異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

克萊爾最近是心煩意亂。公司里那幫人就像沒腦子一樣，做事沒一個靠譜的。星期六一大早還要替他們善后，打電話教他們該怎么做。沒想到盧克難得的沒有睡懶覺，來跟父母商量退學的事。克萊爾一聽就火了，菲爾家的人就沒有半途而廢的習慣。雖然海莉高中念到一半就放棄了，艾利克斯南極考察也是半路退出，但阻止不了克萊爾誓要盧克完成大學學業的決心。盧克退學是為了跟一個叫斯庫特的人合伙創業，一聽這個名字，克萊爾就認定是個滑頭浮躁的家伙。菲爾原本想支持兒子，畢竟喬布斯、蓋茨那些首富都是大學沒畢業。可克萊爾非要統一戰線，菲爾也只好擺出一副嚴厲的模樣。等到下午，斯庫特來拜訪。克萊爾驚訝的發現是個成熟穩重的風險投資人，他是俱樂部的常客，所以才會認識盧克。斯庫特有二十多項投資，其中三個還上市。盧克在他的指導下，做了份完整的計劃，演示自行開發的app如何自動識別，自動填寫各式醫療表格。而且在盧克訪問的診所里，已有九成以上答應試運行該app。即便如此，菲爾還是一口拒絕。盧克想不通，為什么父親如此不通情理，便向母親投去求助的目光。菲爾只等著妻子殘忍的撲上一刀，徹底撲滅盧克的希望。誰知布萊爾竟然一改之前的態度，表示支持，害得菲爾枉做

曼尼參加擊劍比賽，全家人都來觀看。杰以前認為笨手笨腳的曼尼根本學不好擊劍，可是沒想到曼尼卻很有擊劍天賦。曼尼的表現引來觀眾一陣陣叫好，杰為曼尼感到自豪，在比賽現場激動得手舞足蹈。米奇爾看到父親興奮的樣子認為父親從來沒有認可過自己，他感到非常的郁悶。小時候米奇爾和克萊爾組建了一個名叫“柔情似火”的花樣滑冰組合，比賽之前克萊爾卻宣布退役，米奇爾因此失去了一個大放異彩的機會。回家后卡梅隆勸米奇爾不要為過去的事耿耿于懷，他鼓勵米奇爾去和克萊爾溝通。菲爾和克萊爾看了曼尼的比賽后為自己的三個孩子毫無所長感到遺憾。菲爾決定教盧克練棒球，克萊爾認為他這是拔苗助長。盧克屢屢出錯，菲爾感到非常失望。曼尼下一場的比賽是與一個叫卡羅琳的女孩對決，他不屑與女孩對戰所以決定放棄比賽。歌洛莉亞說曼尼這是對女性的污辱，曼尼覺得媽媽說得很有道理決定繼續參加比賽。比賽就要開始了，杰和歌洛莉亞才得知卡羅琳是個阿富汗戰爭遺孤并且患有糖尿病。他們非常同情卡羅琳，示意曼尼手下留情。曼尼誤解其意，越戰越勇一舉擊敗卡羅琳獲得冠軍，杰和歌洛莉亞感到非常的抱歉。賽場外，克萊爾告訴弟弟當年她放棄比賽是因為自己太重了，怕弟弟受傷，兩人冰釋前

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

海莉總是讓家人幫忙照顧雙胞胎，自己卻跑出去上瑜伽課，讓其他人不勝其煩。各人都有自己的事要做，沒辦法，只好躲著海莉。菲爾就在苦練魔術，要在今年南加州房地產宴會上表演，而且效果必須超過去年。艾利克斯還要填一堆申請太空總署工作的表格，下午五點前必須寄出去。盧克要想辦法買瓶紅酒，在與女友晚餐時多點浪漫氣氛。克萊爾則要爭取到一個大訂單，對方可是連預約見面機會都沒有的強大房地產公司總裁謝麗爾。盧克未滿21歲，只好偷了艾利克斯的駕照，到商店買酒。被店員識破，當場就把駕照剪成兩半。這時，一個人抱著孩子買啤酒，店員問都不問就結了賬。盧克靈光一閃，立刻跑回家，主動要幫海莉送寶寶到公園逛逛。克萊爾這會正在咖啡館。她從房產雜志上看到，謝麗爾每周六早上十點都會來這里買拿鐵。到時主動替謝麗爾結賬，就有機會聊天并推銷。并不只克萊爾一人想到這個點子，另一家櫥柜公司代表捷足先登，結果被謝麗爾一頓怒斥。現在是謝麗爾與兒子相處的寶貴時間，任何打擾的人，都沒好果子吃。克萊爾一籌莫展，回家繼續想辦法。剛拿起沙發上的房產雜志，想再研究研究謝麗爾的生活習慣，就聽到海莉說認識她。克萊爾又驚又喜，一問才知道，謝麗爾和海莉在同一個媽媽瑜