天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍(lán)天上飛舞的風(fēng)箏，并偶然與來京面的書生祝軍豪相識(shí)。軍豪的誠(chéng)篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風(fēng)箏來了，紀(jì)曉嵐毫不客氣地把風(fēng)箏線扯斷。后被告知風(fēng)箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災(zāi)民祈福而做，紀(jì)曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風(fēng)箏。 風(fēng)箏隨風(fēng)而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風(fēng)箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風(fēng)箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀(jì)曉嵐著急，送來一張十八格格所制風(fēng)箏的圖樣，紀(jì)曉嵐偏不上當(dāng)，在仿做的風(fēng)箏上特意標(biāo)明“拋磚引玉”，以誠(chéng)實(shí)贏得了皇上的諒解。 從來帝王多風(fēng)流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結(jié)珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實(shí)情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。

三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

和珅讓徐有慶根據(jù)從乾隆那里抄來的要點(diǎn)擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀(jì)曉嵐對(duì)徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進(jìn)由于幫助紀(jì)曉嵐調(diào)查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會(huì)試。她認(rèn)為哥哥的名字出現(xiàn)在榜首時(shí)，他的病情就會(huì)好轉(zhuǎn)。紀(jì)曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動(dòng)，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀(jì)曉嵐自己在施苦肉計(jì)，只為了得到更多和珅的舞弊證據(jù)。和珅與和琳從徐有慶的話語(yǔ)中發(fā)現(xiàn)了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀(jì)曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀(jì)曉嵐為幕后主使。紀(jì)曉嵐意識(shí)到徐有慶要遭不測(cè)，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購(gòu)買了一大批鴿子。鑒于上一次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，乾隆將此次會(huì)試的搜撿設(shè)置得更加嚴(yán)格。

小月、莫愁趁夜色正濃，救洪御史出逃，但因翻找藏在石料間的帳本，耽擱了時(shí)間，未及上路，即被尚榮等圍追堵截。洪霞以御扇相威脅，無(wú)奈尚榮橫下心來，必置之死地而后快。 尚榮親審洪御史，曲陽(yáng)縣令仗義執(zhí)言，通融不成。尚榮判洪家父女與小月三人斬立決。千鈞一發(fā)之際，皇上一行匆匆趕到，一見此景，直隸總督尚榮頓時(shí)全身發(fā)軟，癲倒在地。 三百里流放之路走下來，里里長(zhǎng)見識(shí)，里里有故事，并抓獲了修建望春園時(shí)貪污經(jīng)費(fèi)的元兇，真是不虛此行。但為了小小地教訓(xùn)一下沒少難為自己的紀(jì)曉嵐和總是又瞞又洪的和，找回心理平衡，皇上有意找碴把二人又關(guān)進(jìn)大牢。 在紀(jì)曉嵐眼里，和是一個(gè)以邀諂媚為己任的小人，而和則說紀(jì)曉嵐聰明反被聰明誤，無(wú)端招惹是非。皇上離不開兩位讓人讓人愁的臣子，竟來到獄中與二人做起了文字游戲。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過齊家。見乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢(shì)力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫(kù)全書》為由，指派他上任左都御史，并對(duì)其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無(wú)禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。