日本人為了破壞二十四道拐，請來一位姓汪的專家。這位汪工說，每個事物都有它的支撐，也就是心臟。二十四道拐同樣如此，只要找到并炸毀這個支撐，整個山梁就會坍塌，三四年也不能恢復(fù)。日軍大喜，要汪工去現(xiàn)場勘察，找到它的“心臟”，日軍把這次行動定為“挖心”行動。茍延康在大街上抓捕共產(chǎn)黨，被梅松撞見，梅松巧妙的掩護了地下黨，并憤怒譴責(zé)茍延康，大敵當(dāng)前不去抓日本間諜。荀延康悻悻而去。梅松回到辦公室，發(fā)現(xiàn)有人給他送來情報，提到“挖心”行動。.梅家大兒子梅山突然回來了，蓬頭垢面，就像一個叫花子。張強見他腿上有傷，就把他送到了救助站，在救助站，梅山對梅雪說出了他的遭遇。說他全靠一位南洋歸來的醫(yī)生，才撿了一條命，這位醫(yī)生叫王雅琴。王雅琴得知后大驚，她的手下怕她暴露，計劃殺死梅山。就在此時，梅松趕到。

日特又發(fā)了一份電報，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計就計，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊員被消滅，前去當(dāng)鋪購買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號倉庫執(zhí)行“貍貓”計劃的特務(wù)也被對方殺死。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個地下黨員借送蛋糕的機會欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽，在他的號召下，在座的幾個日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機秘情報，杉山在吃飯的時候用日語跟幾個手下交流，商量借舉辦閱兵式的機會鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進入日軍士官活動的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

羅少卿成功掩護盧亞蒙一行人坐船逃走，顧家興帶領(lǐng)所有手下包圍羅少卿。雙方在樓內(nèi)發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，羅少卿的身體已經(jīng)負(fù)傷，手槍的子彈也即將打光， 已經(jīng)陷入四面楚歌的絕境。顧家興為了吸引羅少卿打光子彈，強行讓皮連法指揮手下向前沖，充當(dāng)炮灰，吸引羅少卿打完槍膛內(nèi)的子彈。兩名警察先后被羅少卿開槍打死，顧家興猜到羅少卿已經(jīng)打光子彈，迅速帶頭沖上前生擒羅少卿。殷巨濤即將過壽，因日軍將軍杉山險被反日手下殺害，殷巨濤取消祝壽計劃，以免引來日方不悅。已是國軍士官的殷如豹跟隨上級向舅舅殷巨濤祝濤，全程沒有露出一絲笑容，板起臉孔沒有說一句話。殷巨濤沒有把殷如豹的舉動放在心中，他最關(guān)心的事情是羅少卿是否安好。據(jù)可靠消息，日方逮捕了一名共產(chǎn)黨，殷巨濤猜測落網(wǎng)的共產(chǎn)黨是羅少卿。日方對共產(chǎn)黨采取零容忍的立場，殷巨濤無能為力長嘆一聲，任由羅少卿自取滅亡。盧亞蒙帶著反日聯(lián)盟的石川與一伙同伴匯合，讓同伴們照顧石川。自己則到餐館秘密會見顧曼婷。羅少卿曾經(jīng)以一己之力掩護盧亞蒙一行人逃走，當(dāng)時顧曼婷沒有現(xiàn)身相助，盧亞蒙把羅少卿被俘的原因歸結(jié)到顧曼婷身上，兩人一言不和發(fā)生了爭執(zhí)。羅少卿被日方送到醫(yī)院治傷，盧亞蒙扮成護士混入醫(yī)院。難以

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。