Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監護權。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。

Hell's Bells：Xander的婚禮當天，一人向他展示了他以后的生活，他膽怯退縮了。他離開婚禮，留下心碎的Anya。Anya決定重拾舊業——復仇惡魔。

梁文權父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權卻被女友駱小冬誤解。梁文權不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

"The Freshman：Willow享受大學的新生活，buffy卻有點不能適應。她的捉鬼技能也受到了影響。