燕雙鷹和沈七七纏斗，沈七七在理惠幫助下非但沒能殺死燕雙鷹反而讓他跑了，因此沒法向長官交代。燕雙鷹在老伙計的墓前發現步鷹的懷表，為找出叛徒他獨自來到地下黨除奸隊，得知聯絡人喜鵲是叛徒，地下黨除奸隊的人得知燕雙鷹是燕彪的兒子大吃一驚，在相互知道對方身份和底細后他們商量著重建游擊三組。夜晚燕雙鷹被喜鵲抓住，喜鵲把他交給日軍處置，還沒來得及拷問就被他逃脫了，喜鵲見到燕雙鷹沒死大吃一驚。

吳國大軍打來的消息越國已經收到。勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無余上陣，并讓鄭寅跟著疇無余。戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。疇無余在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無余。勾踐在帶領著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎么辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以后好好聽范蠡的話對他有好處。范蠡去見了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定為夫椒之戰，在這里吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無余。疇無余知道此戰危險讓鄭寅帶著一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無余，疇無余堅持讓鄭寅離去并讓他轉告明

容氏與皇帝一向情如母子，見皇帝自怡樂園歸來后悶悶不樂，雖未能打聽其心上人下落，卻為其挑選了姚妃當皇后，然而皇帝之心仍掛葉敏。 另一邊廂趙正與葉敏之感情漸進，趙母更催促二人早日成親，惜趙正以國家為重，葉敏亦不作勉強。 魏進忠勾結各地貪官，廣征賦稅，引至各地行業相繼倒閉，民不聊生。紡織女工唐嵐性格掘強，不甘受壓，組織工人發起抗稅大游行，一發不可收拾，演變成一股抗朝勢力義軍，令魏大為不悅。

大刀步鷹想利用理惠殺死燕雙鷹，燕雙鷹不顧自己受傷連夜救出理惠。在燕雙鷹和大刀步鷹決斗中，理惠替燕雙鷹擋了一槍中彈而亡。5年后，一群土匪和小玲等人槍戰，被燕雙鷹所救，兩人一起前往臨河集。剛到此地的兩人便被土匪盯上，原來土匪們早已預謀要殺死燕雙鷹。燕雙鷹用鋼釘出其不意的殺死了他們，這讓一旁的小玲很是驚訝。

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。