張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與伙計起了爭執后受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導的方式向嬴駟反應。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。

嬴稷學堂表現好，為秦國籌備軍資，嬴駟欣喜要獎賞嬴稷，嬴稷提出要見羋八子。嬴駟因五國攻秦面有愁色，羋八子得知寬慰嬴駟，兩人復合。伙計忍受不了別人看不起自己，決定要從軍立業，找張儀幫忙，張儀不肯。秦國形勢危急張儀準備上前線說服燕國退兵，破犀首合縱，姬狐隨同。嬴駟協張儀，羋八子等人為秦國銳士踐行，魏冉稱呼羋八子姐姐。秦國派使臣帶著美女珠寶去義渠，義渠駭知道秦國肯定邊關吃緊，五國已經準備攻秦。嬴駟去了函谷關，羋八子想為嬴駟解憂找趙弋陪同自己去義渠。

楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后