鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

鐵木真18歲時，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭取將來能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強(qiáng)迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺和堂兄忽察兒等先后來到鐵木真帳下。

1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經(jīng)商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領(lǐng)的軍隊發(fā)生一場沖突。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個不容爭辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺發(fā)生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時的爭論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

紅軍就要過草地啦，洛?；罘馂榧t軍送行。英雄的紅軍靠著堅定的信念，階級友愛，團(tuán)結(jié)互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰(zhàn)役，并取得了走出草地后的第一個勝利--包座大捷。