明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

趙正雖沒性命危險，少林高僧破例傳授易筋經，元氣漸復。趙無意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點，頓時茅塞頓開。 皇帝終于戰勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對國事變得積極，更令開倉賬災，減輕賦稅，朝中上下頓時手足無措。在少林寺養傷的趙正得知，亦心感安慰，此時傷勢漸愈，決定告別少林，無意間竟來到唐嵐之軍營。二人告別重逢，對酒暢飲。

伍子胥想審問鄭旦可鄭旦已經被陛下慣壞了，伍子胥也清楚這一點。伍子胥讓士兵都出去了單獨和鄭旦聊了聊，伍子胥知道了夫差是為鄭旦才落水的。問過了鄭旦伍子胥又把西施叫了進來。問西施為什么到吳國來，誰叫她們來的，又是怎么到吳國來的。西施反問伍子胥不會不知道吧。伍子胥說自己還真不知道。西施便說是陛下請來的，也是陛下送來的。伍子胥問西施知道不知道說她們的到來為吳國帶來多大的麻煩。陛下多日不朝，娘娘寢食難安，國事荒廢，國將不國。伍子胥讓西施和鄭旦離開吳國。西施和伍子胥說女人要是喜歡一個男人是不會因為怕死而逃之夭夭的，如果陛下醒不來我們兩個活著也沒什么意義了。伍子胥無奈的說既然如此那就聽天由命吧。吳國傳開了是越國的女子害了陛下。綠姑把宮里的事都和伯嚭說了，綠姑說娘娘下一個可能要對付的就是他。伯嚭分析是姬姜要霸占吳國的江山，綠姑讓伯嚭還是盡快逃離吳國。兩個人剛進家里便聽到甲兒在外敲門。伯嚭以為伍子胥已經派人來了嚇的趕緊想要躲起來。過會綠姑把甲兒帶了進來并且還帶著楚兒。甲兒是來求伯嚭收留楚，怕人把楚兒當成越國奸細。伯嚭知道甲兒看守著武雄的時候要和甲兒一起去把武雄放出來保護陛下。姬姜在守著夫差的時候腦海里不斷

燕雙鷹回憶起自己受害后醒來時的事情，但就是想不起自己的身世，為此他整日發呆。看到理惠送給自己的項鏈，他總是做一些奇怪的夢。小玲要收編馬大炮的隊伍，在路上發現了失去記憶的燕雙鷹，她到王英家去找燕雙鷹并告訴了他的身世。燕雙鷹告訴小玲有人要突襲村子，會對小玲不利，結果土匪都被小玲殲滅。看到小玲審問土匪的方式，燕雙鷹決定只做踏實過日子的李大喜。