明月公主到了吳國(guó)去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過(guò)來(lái)想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說(shuō)自己本來(lái)是沖著夫差來(lái)的但現(xiàn)在沒(méi)有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來(lái)十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認(rèn)了對(duì)明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來(lái)何況是西施。夫差和西施說(shuō)鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國(guó)。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來(lái)見了伯嚭，告訴他這次來(lái)就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進(jìn)屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來(lái)了木材以及越國(guó)的能工巧匠。伯嚭和文種說(shuō)你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營(yíng)造的奢華中，中了你們的奸計(jì)。文種立刻誠(chéng)惶誠(chéng)恐的說(shuō)絲毫不敢啊，越國(guó)的能工巧匠都送來(lái)越國(guó)為奴，越國(guó)的優(yōu)良寶藏都為來(lái)越國(guó)為料，而吳國(guó)而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態(tài)度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺(tái)。伯嚭覺(jué)得名字不錯(cuò)。說(shuō)完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國(guó)但明月大鬧行宮之時(shí)展如卻又沒(méi)出現(xiàn)。伯嚭說(shuō)展將軍回來(lái)了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

江寧知府于振甲巡河途中發(fā)現(xiàn)靳輔，瞧著他一息尚存，生命無(wú)礙，繼而上報(bào)朝廷，奉詔遞解進(jìn)京。明相師爺匆忙趕來(lái)，自稱是依家主之命護(hù)送靳輔，恭恭敬敬的諂媚相引起于振甲內(nèi)心不滿，義正辭嚴(yán)回懟師爺。臨行前一夜，于振甲遭母親責(zé)備，獨(dú)坐房間反思自身，一念靳輔年邁頗為同情，不該有此婦人之仁，枉顧靳輔貪贓壞法的事實(shí)；二則聽聞圣意命他遞解靳輔入京，心中竟有竊喜，居然產(chǎn)生無(wú)恥的升遷之念；三是拒絕母親送給自己的雞蛋，欺心瞞騙之舉，當(dāng)真是禽獸不如。三省吾身過(guò)后，于振甲低頭細(xì)瞧，黑石子多于白石子，看來(lái)他距離圣人等同天地懸殊。正因這般失落，于振甲前往牢房探望靳輔，意外撞見師爺勸說(shuō)靳輔寫下供詞，明珠愿在圣上面前替他洗罪。靳輔自認(rèn)對(duì)得起古往圣賢，家國(guó)法度，所以無(wú)處落筆。于振甲心生疑惑不吐不快，好奇靳輔身為巡撫威風(fēng)八面，偏要請(qǐng)纓治理黃河，落得如斯田地。然而靳輔實(shí)言回應(yīng)，并未取信于振甲，累累罪行成為他留給眾人的印象。趕赴京師路上，靳輔認(rèn)真研讀治河文章，連連感嘆妙極，奈何作者陳天一默默無(wú)聞，也不知是古圣留下的遺作，抑或隱士高人親筆著寫。于振甲嘲諷靳輔枉讀圣賢書，圣意難測(cè)還想著治理黃河，雖然他和靳輔觀念分歧較大，好在都是為國(guó)為民。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺(jué)更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說(shuō)自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來(lái)告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來(lái)投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來(lái)發(fā)現(xiàn)西施不見了，問(wèn)過(guò)守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說(shuō)話的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說(shuō)她的第一個(gè)男人第一次見面也是在這里，明月說(shuō)出了是疇無(wú)余。展如問(wèn)明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o(wú)余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無(wú)余。明月讓展如相信自己是愛(ài)他的。明月正讓展如帶自己去見疇無(wú)余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國(guó)有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來(lái)降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國(guó)使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來(lái)一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國(guó)民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

皇帝獨(dú)自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實(shí)。朱大典與張震奮力保護(hù)皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢(mèng)初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無(wú)術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營(yíng)救皇帝。 朱大典雖保護(hù)皇帝殺出重圍，但魏進(jìn)忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對(duì)付，一場(chǎng)生死劇斗展開，二人不分高下。此時(shí)容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場(chǎng)。趙正一生之悲情頓時(shí)爆發(fā)出來(lái)，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場(chǎng)電死。雨過(guò)天晴，朝廷終能逃過(guò)大難。"