張蘭故意弄壞列車，導致日軍不得不延遲發車時間。夜幕降臨，游擊隊埋伏在鐵軌邊，等侯日軍列車出現。深夜十時，日軍列車由遠及近駛來，張蘭站在列車門口晃燈發出信號，同時分離了最后面的一節車廂。等侯多時的游擊隊員們如同潮水一般涌到車廂中，七手八腳搬運大量棉被。張蘭完成任務功成身退，辭別眾人沿著鐵軌往回走。崗村搭乘一輛裝甲車趕了過來，游擊隊員迅速撤離，焚燒沒有來得及搬走的物資。崗村眼睜睜看著游擊隊員消失在黑夜中，氣急敗壞返回車站審問張蘭在內的車站負責人，張蘭扮出一副惶恐不安的模樣喊冤，謊稱自己沒有對列車做手腳。崗村打消對張蘭的懷疑，決定好好調查列車被扒案件。游擊隊劫走大量日軍制造的棉被，圓滿完成張司令指派的任務，眾人將棉被全部運到微山島，清點棉被數量的時候發現少了幾捆。經過調查，原來是黃二起了貪念私吞了幾捆棉被，魯漢一行人勃然大怒，四處尋找違背軍規的黃二。黃二覺得自己勞苦功高，私吞幾捆棉被無可厚非，因為被組織問責，黃二索性在高敬齋的鼓動下投靠日軍。黃二叛變的消息傳回游擊隊，眾人產生了危機感，意識到必須轉移陣地。小坡上門探訪張蘭，送了一枚手雷給張蘭，提醒張蘭遇到緊急情況就拉燃手雷自衛。張蘭被崗村喚到

夜黑風高，假飛虎隊進入村莊吸引村民們上當受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊伍中侍機而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準備。假飛虎隊押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊的首領渡邊。禍害鄉里的假飛虎隊得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領幾個得力干將趁機入城，在城內破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發生槍戰，閻田從后方沖過來，沖高敬齋的隊伍開槍，打死三十余名高家保安隊員，事后閻田稱誤以為保安團是飛虎隊，高敬齋對此耿耿于懷，認為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實則尋找飛虎隊活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務

陸興東用偷來的手術刀刺傷隨行醫生，劉奇迅速將其制服并安排到醫院進行了手術，陸興東拒不交待販毒案內幕。地震后外界的供應不續，獄內犯人因飯菜差進行絕食，當他們看到干警的伙食更差后都沉默不語。 眾犯分頭行動去救李天宇，劉穎趁機做黃士杰工作，不料被牟彪趙克將黃士杰劫走，他們在路上遇到逃亡中的易立建，易立建干掉牟彪趙克與冷月取得聯系……

李正到棗莊上任，成為劉洪為首的游擊隊的政委，負責抓隊員們的思想工作，一個戰隊只有擁有了優良的思想，方能發揮更強大的作戰能力，李正任道重遠，給隊員們念讀隊伍新規則，躊躇滿志打算好好整頓一下劉洪帶領的隊伍。這邊李正剛剛成為游擊隊的政委，那邊日方也派了一員大將入駐棗莊，成為崗村的頂頭上司。該大將位居中佐官位，人稱茅山。正所謂新官上任三把火，茅山初到棗莊，著手調查洋行兩大掌柜隕命案件，他已經整理了一些相關相片，抽絲剝繭追查行兇者。李九一直是崗村重點懷疑的人選，此前許多盜竊案都與李九有關，茅山老謀深算斷定李九與洋行兇殺案無關。李九為人貪財愛利只圖財不害命，每次做案只奔著錢財而去，從不傷人性命。洋行的兩個掌柜隕命，兇手另有其人。茅山發現金山擁有重大嫌疑，金山在事發之時雖然被兇手砍了許多刀，但每刀都不足以致命，明顯看出兇手手下留情，茅山經過分析，懷疑金山意圖奪取大掌柜職位，然后精心策劃了兇殺案。茅山前往炭廠，要求劉洪出示炭廠的賬本，從中尋找金山的可疑之處，金山是炭廠的股東，茅山不放過任何一個調查金山的機會。黃二加入游擊隊的消息不徑而走，李壯也想加入游擊隊，找黃二幫忙，黃二深知游擊隊屬于地下秘密組織，

羅娜和王啟臨開車到毛茂齊家，他家在山村里，路非常顛簸，羅娜開得不快，但王啟臨還是被顛吐了。他們到地方以后，剛好看到王啟臨的老朋友老李拿著個掃把在抽打一個男孩，他叫嚷得厲害，不過下手卻是有輕重的。王啟臨過去跟老李打招呼，老李便讓男孩向王啟臨和羅娜問好。這個頭上帶著天生卷毛的十八歲男孩就是毛茂齊，之后有人搭起簡易的跳高繩，毛茂齊輕輕松松就跳過了兩米一，王啟臨和羅娜都很震驚，羅娜心想，看來段宇成撞南墻的時候要到了。毛茂齊在跳高方面有著異常高的天賦，王啟臨當即決定先把人帶回學校訓練幾個月，等他高考完就可以入學了。毛茂齊的母親得知孩子可以進大學，高興得不知所以然。羅娜幫毛茂齊收拾了入學用的東西，王啟臨則留下給毛茂齊辦理手續。劉杉聽說此事后，忍不住和段宇成吐槽，段宇成什么話都沒說，實際上心里跟堵著一口氣似的。正好羅娜帶著毛茂齊迎面走過來，段宇成向羅娜問好，劉杉聞言抬起頭，見到羅娜后立刻住嘴，連忙也跟羅娜打招呼。羅娜對毛茂齊照顧得非常到位，不僅給他買了牙刷水杯等用品，還親自幫他鋪床，段宇成看不過去，主動過去幫忙。今天是毛茂齊來這兒第一天的日子，羅娜讓劉杉和段宇成他們帶毛茂齊出去吃小龍蝦，段宇成被迫接