The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

騰沖飛鳳山確有鎢砂礦的消息不脛而走，池田想借此機(jī)會從商人們手里撈足鈔票。梁文權(quán)想的卻是將日軍部隊(duì)引誘至飛鳳山，然后請國民黨軍的預(yù)二師長途奔襲，打一個殲滅戰(zhàn)。

Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領(lǐng)入黑暗。

昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說服無效的情況下，梁文權(quán)請求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報(bào)，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。