一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報第一號，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進(jìn)攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學(xué)良質(zhì)問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫(yī)院請求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊(duì)對天池風(fēng)景區(qū)進(jìn)行了整整一天的搜山工作，但未發(fā)現(xiàn)任何重要的線索。經(jīng)調(diào)查取證，天池風(fēng)景區(qū)的無名尸為罪犯關(guān)天明。北京的于春陽認(rèn)為是兩案犯因?yàn)榉众E不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認(rèn)同。各條線索都在按部就班的向前推進(jìn)，大量事實(shí)證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車返往北京。

一九二四年九月，奉系張作霖部與直系吳佩孚部在直隸奉天地區(qū)為爭奪北京政權(quán)而發(fā)動了第二次直奉戰(zhàn)爭。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)各部使用的地圖都不符合要求，他派人給一軍團(tuán)送去了地圖，這份地圖起到了重要的作用，一軍團(tuán)從側(cè)翼的黃土嶺突破了石門寨。郭松齡在山海關(guān)打得艱難，聽到這個消息頗不是滋味。張學(xué)良高興之余突然生出一個想法，留一個旅守住山海關(guān)正面，把其他三個旅都拉到一軍團(tuán)方面，就九門口一個方向打，郭松齡覺得自己是去沾一軍團(tuán)的光，但因?yàn)樯胶ｊP(guān)沒有突破他自愧沒有發(fā)言權(quán)。隊(duì)伍合并后，郭松齡和姜登選韓麟春就因?yàn)閷姽俚奶幏职l(fā)生了爭執(zhí)，他心中本來就憋屈，再加上人在屋檐下的恥辱，一氣之下執(zhí)意要將部隊(duì)帶回山海關(guān)。此種行為是要受到軍法處分的，張學(xué)良為了不讓郭松齡釀成無法收拾的后果，立即追上了部隊(duì)讓他們原地待命。郭松齡并未隨大部隊(duì)一起開拔，他偷偷到了一個村子睡了一夜，張學(xué)良找到他，質(zhì)問他有沒有將自己這個學(xué)生和長官放在心里，他的行為令自己太失望了，郭松齡羞愧悲憤流淚，覺得遭受到平生從未遇到的恥辱生不如死無顏見人，張學(xué)良用了激將法才將他逼上了九門口的戰(zhàn)場，郭松齡化悲憤為力量，帶領(lǐng)四個團(tuán)突破防線，長驅(qū)直入，切斷了直軍的主力后路。隊(duì)伍取得

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚(yáng)言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進(jìn)犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進(jìn)攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達(dá)抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

于鳳至派見秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說自己無處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個秘書哪怕沒有名分，于鳳至看著這個單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個“趙秘書”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號成功首飛沈陽的儀式上，張學(xué)良稱自己要貫徹的是中國為中國人之中國的方針，他還公開釋清清算楊黨的謠言，還說自己就是天字第一號的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，并且要派一個部門到上海辦一個名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬緒的執(zhí)政考驗(yàn)，張學(xué)良跌跌撞撞的通過了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專列去北平面見蔣介石。王樹翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場面，話語不多個性強(qiáng)硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說對蘇俄人交流態(tài)度必須強(qiáng)硬，對中東路可以以武力解決，先奪取過來再談其他，談了這個原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動了武裝人員對中東鐵路進(jìn)