顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。天色大亮，皮連法被一陣急促的電話鈴聲吵醒，來電者是西尾。橫山片失蹤不見，西尾讓皮連法出動警力尋找橫山片。皮連法雖然對日本人已經(jīng)有所不滿，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門，皮連法沒有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車趕到碼頭見到了西尾。西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責(zé)令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車上，發(fā)現(xiàn)警車?yán)锩嫔l(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開后備箱，赫然發(fā)現(xiàn)失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經(jīng)身亡多時。皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現(xiàn)在他的專車中，他擔(dān)心被日本人降罪，與馬六坐車出城進(jìn)入一片樹林，挖好一個土坑，打算埋掉橫山片。皮連法返回車邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱之前看守警車的時候被顧曼婷支開，皮連法回過神來，意識到是顧曼婷轉(zhuǎn)移了橫山片的遺體。橫

日特又發(fā)了一份電報，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計就計，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊員被消滅，前去當(dāng)鋪購買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號倉庫執(zhí)行“貍貓”計劃的特務(wù)也被對方殺死。

羅少卿成功掩護(hù)盧亞蒙一行人坐船逃走，顧家興帶領(lǐng)所有手下包圍羅少卿。雙方在樓內(nèi)發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，羅少卿的身體已經(jīng)負(fù)傷，手槍的子彈也即將打光， 已經(jīng)陷入四面楚歌的絕境。顧家興為了吸引羅少卿打光子彈，強行讓皮連法指揮手下向前沖，充當(dāng)炮灰，吸引羅少卿打完槍膛內(nèi)的子彈。兩名警察先后被羅少卿開槍打死，顧家興猜到羅少卿已經(jīng)打光子彈，迅速帶頭沖上前生擒羅少卿。殷巨濤即將過壽，因日軍將軍杉山險被反日手下殺害，殷巨濤取消祝壽計劃，以免引來日方不悅。已是國軍士官的殷如豹跟隨上級向舅舅殷巨濤祝濤，全程沒有露出一絲笑容，板起臉孔沒有說一句話。殷巨濤沒有把殷如豹的舉動放在心中，他最關(guān)心的事情是羅少卿是否安好。據(jù)可靠消息，日方逮捕了一名共產(chǎn)黨，殷巨濤猜測落網(wǎng)的共產(chǎn)黨是羅少卿。日方對共產(chǎn)黨采取零容忍的立場，殷巨濤無能為力長嘆一聲，任由羅少卿自取滅亡。盧亞蒙帶著反日聯(lián)盟的石川與一伙同伴匯合，讓同伴們照顧石川。自己則到餐館秘密會見顧曼婷。羅少卿曾經(jīng)以一己之力掩護(hù)盧亞蒙一行人逃走，當(dāng)時顧曼婷沒有現(xiàn)身相助，盧亞蒙把羅少卿被俘的原因歸結(jié)到顧曼婷身上，兩人一言不和發(fā)生了爭執(zhí)。羅少卿被日方送到醫(yī)院治傷，盧亞蒙扮成護(hù)士混入醫(yī)院。難以

皮連法到顧家賓館調(diào)查虎太君死因，接待皮連法的是顧曼婷。皮連法對顧曼婷產(chǎn)生了非份念頭，厚顏無恥提出與顧曼婷相處一晚。只要顧曼婷愿意服從皮連法，顧家就能洗脫殺害虎太君的嫌疑。顧曼婷沒有順從皮連法，堅決不肯跟皮連法發(fā)生男女之情。皮連法沒有從顧曼婷身上討到好處，灰溜溜離開賓館。日軍入侵中國，引來中國民眾不滿，其中又?jǐn)?shù)東北三省的民眾反抗最強烈，羅少卿趁熱打鐵，暗中出門焚燒日軍存放物資的倉庫。顧家興深夜開車搭載盧亞蒙回家，盧亞蒙在路上談起日軍倉庫被焚燒的事情，以為是顧家興所為。顧家興雖然也是愛國義士，但還沒有加入共產(chǎn)黨，他一直想跟共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)，卻總是找不到共產(chǎn)黨。為了響應(yīng)全國各地的同胞們抗日，顧家興與盧亞蒙一番合計，兩人決定在日方出入的場合安置炸藥，為中國的抗日浪潮添一把火。襲擊日本人是非常嚴(yán)重的事情，顧家興與盧亞蒙在賓館開了一間客房，藏好炸藥。混混出身的警員馬六到賓館調(diào)查虎太君死因，湊巧進(jìn)入顧家興開好的客房。顧家興與盧亞蒙進(jìn)房的時候，馬六藏到了衣柜里面。一個洋人警員到賓館查房，顧家興趕緊把定時炸藥放到柜子里面，馬六猜測顧家興要襲擊日本人，悄悄摘除了炸藥爆炸的裝置。洋人警員離去之后，殷如豹趕了過來，

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務(wù)毫無異議，