諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關(guān)羽（陸樹銘飾）準(zhǔn)備慶賀，可關(guān)羽卻來請死，因?yàn)樗钗羧斩髑榉帕瞬懿伲U國安飾）。諸葛亮要斬關(guān)羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關(guān)羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結(jié)果周瑜在取南郡時(shí)，襄陽、荊州、南郡分別被張飛、關(guān)羽、趙云奪取，周瑜一時(shí)承受不住，跌下馬來。

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）罵死王朗。曹真料定蜀軍趁魏軍辦理王朗喪事之時(shí)，必來夜襲營地，于是連夜偷襲蜀軍，不料中了蜀軍埋伏。司馬懿教導(dǎo)自己的兒子要勤學(xué)本領(lǐng)，為人處世和領(lǐng)兵作戰(zhàn)都應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。魏王曹睿得知曹真不敵諸葛亮，接受大臣推薦，啟用司馬懿。李豐把孟達(dá)書信交給諸葛亮，并說明孟達(dá)助蜀滅魏的原因。諸葛亮高興不已。士卒來報(bào)：曹睿領(lǐng)兵至長安，并任用了司馬懿，命其領(lǐng)兵來匯合。諸葛亮知孟達(dá)不是司馬懿對手，急書孟達(dá)，嚴(yán)防司馬懿。孟達(dá)看信后不以為然，說出攻魏之事，其部下申儀派家人報(bào)信于司馬懿。司馬懿率兵向孟達(dá)極速行進(jìn)，讓申儀佯作舉世，拖延時(shí)間。諸葛亮看到孟達(dá)回信，為其不聽自己之言而擔(dān)憂，又急書讓信使速回。信使被司馬懿的軍士抓獲。司馬懿看了諸葛亮的手書，驚嘆不已。司馬懿兵臨城下。孟達(dá)看到申儀也趕到，便沖出城去，想一舉擒獲司馬懿，不料申儀叛變，留城守將也叛變，無奈戰(zhàn)死城前。司馬懿又殺死了叛將申儀。司馬懿受到曹睿的加獎(jiǎng)。諸葛亮猜到司馬懿會(huì)去攻取街亭，馬謖請命去守街亭。諸葛亮感其誠意命為主將，王平為副將，又命高翔、魏延駐守街亭附近，待街亭告急時(shí)引兵救援，命趙云帶兵作疑兵，自己率大軍攻打長安。

魯肅到劉備（孫彥軍飾）那游說想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）稱公子劉琦尚在，荊襄九郡理當(dāng)守護(hù)。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報(bào)劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權(quán)（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養(yǎng)病并調(diào)兵支援。劉備、諸葛亮趁機(jī)奪取零陵。趙云攻打桂陽，太守趙范開城投降，兩人并結(jié)拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙云，趙云憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙云想法，表示理解，不再勉強(qiáng)。張飛攻下武陵。關(guān)羽攻打長沙，與黃忠交戰(zhàn)中放其一馬，黃忠只射關(guān)羽盔纓，回報(bào)關(guān)羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要?dú)⒑λ貉哟丝叹认曼S忠，殺死韓玄，開城迎接關(guān)羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要?dú)⒅蟊粍鋭裣隆｜S忠被劉備、諸葛亮誠意請求，終于歸順。

周瑜（洪宇宙飾）吐血倒地原來是因?yàn)橄氲搅嗽诤瑫r(shí)間沒有東南風(fēng)，火攻之計(jì)無法實(shí)施。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已料到，于是在探望周瑜的時(shí)候告訴他自己可以借來三天三夜的東南大風(fēng)，周瑜之病即刻痊愈。諸葛亮設(shè)七星壇借風(fēng)，但周瑜料諸葛亮此等神鬼莫測之人日后必成東吳大患，于是派人殺之，誰知諸葛亮早已離去。周瑜諸葛亮各自回營點(diǎn)將，設(shè)下重重埋伏，誓取曹操首級。但為天下三分之計(jì)，獨(dú)派關(guān)羽鎮(zhèn)守華容道，諸葛亮此舉是知道關(guān)羽（陸樹銘飾）素來重情義，必放曹操一條生路。

智取南郡