勾踐以為這次自己必死無疑卻不想只是讓他來洗戰馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對武雄說鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對齊國的戰爭。夫差怎么可能會讓女人參加戰爭。鄭旦和西施說其實她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來。夫差讓武雄留下來陪鄭旦練劍。鄭旦說夫差不讓她去軍營是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說自己會勸鄭旦。鄭旦和練劍時武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營可以去找相國封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過棋局孫武告訴伍子胥吳國失敗那注定了是天意。伍子胥說自己只能明知不可違而違之。伍子胥問孫武這是齊吳戰爭到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發，但功高蓋主對他不是好事。伯嚭因為建造宮殿之事覺得文種人不錯，覺得應該讓吳國和越國打好關系。勾踐和夫人一直喂養戰馬，這日勾踐見沒有守衛便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說話時夫人說好想回家誰知被回來的守衛聽到。勾踐立刻責罵夫

夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

皇長子胤褆使用厭勝之術，導致小太子突然病重，康熙尚且不知實情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉危為安，明珠斥責妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發現便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭吵不休，怎知胤褆突然發問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會保護自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會回應。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請她出面阻撓康熙收復臺灣。但是康熙心意已決，勢在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關系，當真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真傳，后來因為父兄之仇才決定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

伯嚭假說有勾踐的消息卻把夫差帶去見了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時的范蠡正在訓練勾踐如何面對夫差，學習面對夫差時如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個過路人過去和西施搭話。夫差問西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說兩人只是浣紗女。夫差不信說兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會彈琴而且還會彈世間罕見的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會的是清風明月。勾踐親手殺死了被他當作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語，這下好人寡人什么都沒有了，可以安心的面對夫差了。西施在問夫差名字時夫差并沒告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們在這里等人，等吳王經過，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問兩人想不想見吳王啊。西施說她們當然不想見了。鄭旦還玩笑的對夫差說要是他是吳王是好了。本來伯嚭一直沒有讓武雄跟著夫差但久不見夫差回來武雄自己偷偷跟了過來，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個人就是吳王夫差，在伯嚭到來西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請展如留下一起賞月沒想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

靳輔與陳潢受邀前往總督府，奈何阿席熙以查核為由，遲遲不肯交付賑災銀，并且還提醒靳輔切莫插手政務。在場眾人明顯看出阿席熙想要拖延時間，陳潢示意坐在旁邊的徐乾學主持公道，怎知徐乾學面露難色，支支吾吾片刻后居然偏向阿席熙。隨著話音剛落，阿席熙眉開眼笑，親自給徐乾學披上貂褂。陳潢為此怒不可遏，回去途中大罵徐乾學與貪官狼狽為奸，可關鍵時刻，高士奇突然出現，表示自己奉命前來處理靳輔和康熙的糾紛。同為欽差大臣，先后入朝為官，高士奇要比徐乾學有謀略膽識，他安撫陳潢先冷靜，娓娓道來自己的計劃，安排三千河兵身穿便裝，內藏刀劍。直至次日，高士奇以欽差身份來到總督府，靳輔和陳潢陪同在旁。高士奇傳來康熙口諭，揚言要查明銀糧，阿席熙無可奈何，急忙通知師爺向當地富紳借款填補賬目虧空，等應付結束之后，如數奉還。可當阿席熙籌集完六百萬，自以為會安然無事，沒想到高士奇全程板著臉，指桑罵槐各種嘲諷。此時阿席熙終于看出高士奇的用意，徹底爆發窩在心里的怒火，直言高士奇身份地位，全靠花言巧語取悅皇帝，完全沒有資格對自己吆五喝六。高士奇瞧著阿席熙惱羞成怒，索性也不給他半點面子，徐乾學硬著頭皮指責高士奇多管閑事，沒想到他直接下令查封