毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

安大娘等人途中遭遇安劍清埋伏。一場激戰。安大娘和崔希敏被抓獲，安小慧僥幸逃脫。袁承志率眾人前去救援安大娘。不料，首先遇到的卻是阿九！袁承志打探到安大娘等已被安劍清秘密解押至某旅棧，準備前往京城。于是，袁承志深夜帶人潛入，準備劫走安大娘和崔希敏。結果，稍有不慎，驚動了安劍清和整個錦衣衛人馬。安劍清一邊派人吩咐保護公主，一邊帶人沖向關押安大娘的住所。袁承志決定，先劫持公主，交換安大娘。當袁承志沖進門，卻愣住了——原來公主竟然就是阿九。

孫堅看出褚曉羽對孫心死心塌地，勸李慧蘭成全他們倆，李慧蘭知道褚曉羽不容易，他父親嗜賭成性，對他懷孕的母親非打即罵，姥爺褚天明忍無可忍，就把女兒接回家，還讓褚曉羽隨母性，褚曉羽也把褚天明既當爺爺又當姥爺。盡管孫堅苦苦規勸，李慧蘭堅決不同意讓褚曉羽和孫心在一起，想給孫心找一個條件好的男人，李慧蘭覺得褚曉羽很像年輕時候的孫堅一樣游手好閑，絕不會讓孫心步她的后塵，孫堅被說得無言以對，只希望李慧蘭給孫心找一個更好的男人。吳江在例會上展示了團隊成員的設計方案，得到梁總的認可，孫心覺得方案似曾相識，她當眾指出此設計是國外知名網站的作品，吳江確認無誤，他頓時傻眼了。孫想做的甜品深受顧客喜歡，顏溪的咖啡店顧客盈夢，孫想很開心，就到店門口拍照留念，突然發現自行車被人砸壞了，孫想只好打電話向孫心報告，孫心提醒她小心一點。孫想下班推著壞自行車回家，褚曉羽正好碰上她，懷疑孫想和人結仇了，孫想心里有一絲絲不安，褚曉羽幫她搬著自行車往回走，向她簡單介紹了自己的想法，褚曉羽想把胡同里像樣的四合院都租下來開民宿，取名“心想事成”，請孫想做行政總廚，還讓于非幫他大力宣傳，孫想自然求之不得，她突然發現有人跟蹤，就和褚曉羽悄

袁承志和溫家五老相遇，驚動了府內各高手，將袁承志團團圍住，就在情勢最危急的時刻，惠王攔下各位高手，要和袁承志一談。惠王對袁崇煥一片孤忠的理解打動了袁承志。待惠王發現袁承志對崇禎恨之入骨之后，才提出要給袁承志一個“機會”：大明江山眼看就要垮臺，而崇禎剛愎自用，惠王提供便利條件助他刺殺崇禎，這樣惠王就可順利登基，而惠王登基的第一件事情就是為袁崇煥平反昭雪，修廟供奉，這一點深深地打動了袁承志。