Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

"When She Was Bad：Buffy似乎對(duì)生活有了種新態(tài)度，不過(guò)，這個(gè)態(tài)度可不大好。同時(shí)，the Anointed One要重新召喚The Master。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對(duì)方的秘密身份；小隊(duì)人必須回到高中阻止另一場(chǎng)天啟。