劉洪誤劫囚車激怒了山本，他命令崗村把鐵路沿線的工房全部炸掉，劉洪要給鬼子點顏色看看，準備打洋行，彭亮的父親被日本人殺害，也要去報仇，王強瞅準了時機，三人血洗洋行，殺了三個掌柜的。清晨王強去上班，不禁一驚，被自己蒙著被子打了三槍的三掌柜的金山竟然還活著，崗村接到報告前來調查，命王強做洋行的代理大掌柜，大家不知道崗村葫蘆里買的什么藥。王強只好將計就計，招呼嚇跑的幾個兄弟繼續回洋行上班。

六位公主拿到令牌私下天庭到人間找七仙女。迎娶之日，張巧嘴耍了個錯上花轎的手腕，七仙女上了盜賊的花轎，自己則作為董永的新娘迎進傅府。拜堂時傅官保成了新郎官，傅老爺當場暈倒。洞房之夜，傅官保掀開張巧嘴蓋頭，兩人大呼上當。傅官保也不嫌棄欲行丈夫職責，被氣憤已極的張巧嘴捆綁扔入柴房，約法三章立下規矩。七仙女入得賊窩，與雷公拼命打斗，劉大俠又出現相救。七仙女裝成丫環來到傅府，得知董永就要被殺于郊外。

藍妮來勸，六子答應留下隊伍，但自己一定要走。為了獎勵藍妮的功勞，李正批準藍妮加入鐵道游擊隊。芳林嫂讓朱三給李正報告，劉洪還活著，全隊上下一片歡騰。大家在齊裁縫家團聚，正聊得起勁，朱三來報信，尹華帶著鬼子進村了。大家緊急撤退，尹華撲了個空。高敬齋在背后挨了閻鐸的黑槍，而高敬齋又誤打了尹華的假游擊隊，三人在崗村面前吵的不可開交。劉洪認識到了自己無視組織紀律的錯誤，要求處分，他和李正商量決定消滅假鐵道游擊隊。劉洪潛入尹華房內，把尹華擊斃。大家又想出了巧妙的辦法，殺死了崗村，小林大怒，讓松尾即刻破案。

劉洪犧牲了，大家都沖動的要去給他報仇，被李正強拉下來，李正準備先去山里給張司令匯報，聽組織安排。為了讓老百姓繼續信任鐵道游擊隊，李正決定打鬼子的運糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對游擊隊的信心。游擊隊不能群龍無首，大家選舉彭亮為代理大隊長。芳林嫂意外的發現劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽游擊隊的行蹤。藍妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊，彭亮不同意。田六子不服彭亮當選大隊長，帶著自己的手下出去獨立拉隊伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對麥芒。

游擊隊員進山了，張司令對隊員們進行了親切的教導，大家還觀看了文工團的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團幫助劉洪收復微山島，崔團犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會除掉他，高敬齋一驚。