魏回京，所搜刮之財(cái)富不少。但仗著魏容二人與皇帝之親密關(guān)系，朝中各臣敢怒不敢言。老太監(jiān)王安上奏皇帝卻未受理會(huì)，容唆擺魏鏟除王安。 民變勢(shì)盛，朝廷派趙正調(diào)查，暗地里搜羅魏貪污之證據(jù)。沿途所見(jiàn)盡是民生困苦，更對(duì)唐嵐正義之行為心生敬意。 趙正終找到魏貪污之證據(jù)，途中卻遇上神秘殺手襲擊，趙雖及時(shí)退敵，但證據(jù)已失。

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來(lái)最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂(lè)園，身為好友的趙正查問(wèn)之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺(jué)，道出傳說(shuō)中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來(lái)相傳戰(zhàn)國(guó)時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無(wú)敵。傳說(shuō)『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來(lái)寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

趙正以為經(jīng)歷過(guò)多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實(shí)質(zhì)上則尚有距離。二人回家，喜見(jiàn)趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進(jìn)忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來(lái)捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動(dòng)嫁禍趙正。 大派錦衣衛(wèi)到趙家，趙母冒死引開(kāi)他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋?zhuān)?dāng)務(wù)之急便是保護(hù)葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱(chēng)葉敏不忠，賜飲毒湯。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見(jiàn)魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪(fǎng)，礙于廠(chǎng)衛(wèi)之監(jiān)視，張?jiān)俳枰鉅?zhēng)吵，暗將字條交予趙。魏開(kāi)始相信張震不足為患，并企圖收買(mǎi)他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報(bào)。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時(shí)存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個(gè)真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

佟掌柜和石磊同車(chē)回城。走了沒(méi)多會(huì)兒，車(chē)夫說(shuō)到了。佟掌柜撩開(kāi)簾子，城門(mén)在哪兒呢？路越走越荒，佟掌柜說(shuō)我還得趕回去見(jiàn)媳婦。車(chē)夫說(shuō)下來(lái)吧，石磊你也下來(lái)。 車(chē)夫是八路探子，用槍指著石磊乖乖下來(lái)。馬車(chē)三繞兩繞又回到小樹(shù)林。石磊跳下車(chē)發(fā)足狂奔，林子里到處都是八路，石磊往林子密處跑。羅金保待他跑得成一小點(diǎn)了，抬手一槍送上西天。 佟掌柜瞧得兩腿發(fā)虛，說(shuō)了嘎子交待的事，回城去了。 歪嘴果然沒(méi)死，并且劉燕被捕純剛犧牲。鬼子真的會(huì)認(rèn)為藥品是兩日后到達(dá)白洋淀？如果真是這樣倒可以趁機(jī)打一個(gè)反伏擊。可是憑嘎子一句話(huà)，鬼子怎么會(huì)信？錢(qián)隊(duì)長(zhǎng)都不信。 嘎子讓鬼子相信是挺費(fèi)勁，在司令部空?qǐng)錾夏浅鳇c(diǎn)火燒信的戲做得挺足，但畢竟還有個(gè)歪嘴。歪嘴詛咒發(fā)誓自己的線(xiàn)報(bào)不假，假了要?dú)㈩^呀！ 嘎子和歪嘴當(dāng)著齋藤肥田的面對(duì)質(zhì)。嘎子說(shuō)歪嘴被八路抓住過(guò)，是八路要他送的假消息。歪嘴辯一句，嘎子跟一句。不好好送信，結(jié)個(gè)婚把劉燕嘎子都弄城里來(lái)了，結(jié)果還沒(méi)有新媳婦是假結(jié)婚。為個(gè)女人和肥田動(dòng)手，在司令部當(dāng)著眾鬼子的面，說(shuō)漢奸不想干了！歪嘴百口難辯，想不是八路都不行了。 嘎子偷著樂(lè)。肥田八格呀路就要砍歪嘴，又被齋藤擋住了。肥田終于大怒，說(shuō)兩天后自己親自帶