The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Ted：除了Buffy，所有人都喜歡Joyce的新的追求者，但是他的真實面目卻出乎意料。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Choices：小隊的人必須要做出他們將來職業的選擇；Buffy決定對市長先采取行動，使Willow先處于危險。