Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

駱懷印來找梁文權，勸他離開總力社，離開騰沖，并表示駱家的所有家業將來都由梁文權和駱小冬來繼承，梁文權委婉拒絕。梁文權接到上級指示，全力尋找一個名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關某些國民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因為這些文件，在栗柴壩被殺害的。

高湛發現母親和倪大鵬父子在一起的場景愣在原地，不知所措后連忙離開了這里，身后三人追上來要和高湛解釋，倪大鵬因為瞞著高湛這件事也被遷怒。高湛孤孤單單地離開，十分羨慕路邊的一家三口。高湛一夜未歸，第二天上課也沒來，陳老師給高母打電話也沒消息。大家都很擔心高湛，倪大鵬說他今天不會來了，并且說明了原因，但是大家卻哄堂大笑覺得他在開玩笑，直到倪大鵬發了脾氣。康家偉給許晶晶講題時她心不在焉的，許晶晶擔心高湛根本學不進去，許晶晶有一本高湛觀察檔案，他喜歡的地方許晶晶都知道。高母和倪大鵬父子去了警察局，生怕高湛想不開。許晶晶和康家偉也在找高湛，終于在他念念不忘的鳳凰基地找到了他，還帶了些吃的。康家偉和許晶晶勸高湛回家，有什么事情都能回家商量，但是這里是小時候每次六一兒童節父母都會來的地方，父親說過會一直陪著他，但是沒想到最后他形單影只，高湛不想忘記父親，也不愿意接受母親會組成一個新的家庭，不知道該怎么去面對高母。許晶晶看了一眼康家偉，既然高湛沒辦法面對不如就住在康家偉家里，但是必須去上課。隨后高湛住進了康家偉家，康父安排他們睡在一起，康家偉有苦難言。第二天一早，康父一早就去公司了，高湛把剝好的雞蛋拿給

昆明來電，駱懷印有種大漢J嫌疑。駱懷印再次請來梁文權，商討梁文權與駱小冬的婚期，梁文權拒絕了，他說栗柴壩慘案一周年將至，不敢妄談任何喜慶之事，駱小冬理解梁文權，駱懷印卻對此氣急敗壞。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。