朱珪以“挑撥君臣和睦”的罪名被降職外調，嘉慶帝準備親自前往碼頭送這位帝師上船以示尊重。和珅兄弟感覺到朝中將起風浪，密謀除掉嘉慶另立新君，被窗外的豐紳殷德偷聽到，心驚膽戰的轉告十格格，果斷的公主決定大義滅親，密囑李傳衛將船邊行刺的消息火速送給嘉慶。不料李傳衛剛出府門就被到處在找趙三發的柳省身盯住，錯認之下突施暗算。正被劇烈頭痛折磨的李傳衛被柳省身關押密室，迷迷糊糊的反復強調要趕赴通州碼頭傳達行刺皇上的情報，柳省身以為拿到了大消息急忙回報和琳，和珅為免消息進一步走漏，決定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。心焦如焚的十格格，遲遲不見李傳衛回報，又派出文采衣帶著她的信物趕赴碼頭阻止皇帝上船。正出了廣樂園的趙三發似乎看見文采衣飛馬而過，拔腿就追，經過和珅府門外，意外看見了柳省身正指揮家丁搬運東西上了馬車。仇人見面分外眼紅，臨時找了一匹笨驢跟蹤而去，鬼使神差的跟著柳省身上了官船，竟發現柳省身被捂住嘴反綁在底艙，身邊是剛點燃引線的大批火藥。

晏哈倫身為巡撫大人晏斯泰的兒子，飛揚跋扈，在范縣為非作歹。這日，他在街上遇到了秦家小姐秦世媛，見秦小姐貌美如花，便動了歹念，他牽起了秦小姐的手，但是遭到了世媛的反抗，陳軒隨后趕到，一拳把晏哈倫打倒在地。其實，世媛和陳軒早已有婚約在身，秦家也是范縣有名的大戶人家，但是秦父作為一代富商，難免唯利是圖，之前讓自己的女兒和陳軒定親，是因為陳軒的父親還是縣令，但陳軒父親暴斃，秦父難免看不上陳軒，認為他不能給自己女兒衣食無憂的生活。所以，對于陳軒和世媛的婚事，秦父竭力反對，尤其是在晏哈倫來拜訪秦父之后，秦父的傾向十分明顯，秦父認為晏哈倫的父親貴為山東巡撫，讓世媛嫁給晏哈倫對女兒，對自己都好，便當著晏哈倫的面說出自己的打算，他告訴晏哈倫，自己會取消陳軒和女兒世媛的婚約，舉辦一場比文招親，讓晏哈倫和陳軒當場比試，還建議晏哈倫去情人坐鎮。世媛躲在暗處聽到了父親和晏哈倫的對話，告訴父親如果他要把自己嫁給晏哈倫，自己寧愿去死，隨后世媛哭著去義診堂找陳軒，鄭板橋聽聞后安慰陳軒和世媛不要怕，自己會幫陳軒坐鎮。筆試當日，秦父請了當地有名的三位文人作主考官，鄭板橋為陳軒坐鎮，晏哈倫請了“江南八怪”中有名的金冬心幫助

鄭板橋查看了大量關于蝗災的記載，認為這種環境下不太可能爆發蝗蟲災害，何況，如果不確定情況貿然讓百姓們提前收割莊稼，那么糧食會大量減產，靠糧食吃飯的百姓會損失慘重。陳柱再次帶著不明真相的百姓來到了縣衙門前，要鄭板橋組織村民們及早收割莊稼，還表示林中、田間地頭一片黑乎乎的景象，一定是蝗蟲來了，鄭板橋表示等來福和姚三查明情況回來后再做定奪，貿然收割糧食只會導致損失。陳柱等人還不依不饒，鄭板橋只得承諾如果因為收割糧食過遲導致百姓損失，自己會拿全部家當來補償。一旁的饒小梅悄悄拉了下鄭板橋，讓他不要貿然承諾，因為自己聽范子揚說，范仁福已經悄悄把自家的財產轉移到京城了，所以到時候范仁福應該也不會拿出糧草補貼百姓了。鄭板橋十分吃驚。而來福也快馬加鞭地趕了回來，他告訴鄭板橋，自己已經去鄆城查看了，那里根本沒有爆發蝗蟲災害，姚三也趕了回來，拿出了燒黑的木炭，表示大家在遠處看到的一片漆黑，是有人在山間燃燒了木炭。鄭板橋和在場的眾人因此確定了所謂的鄆城爆發蝗蟲災害只是謠言，百姓紛紛散開，鄭板橋囑托姚三一定要徹查此事，因為此事背后必有人操縱。姚三把自己對趙二虎的疑慮告訴了鄭板橋，自己觀察到趙二虎一接觸羽毛等就會

乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。

趙三發一時想不通自己怎么會暴露了身份，陳馨兒提醒他，封秋隨時可能像項懷彰一樣，在牢中被人滅了口，二人決定冒險強搶，誰知一出大門粘竿處侍衛又把他架回了宮中。 原來，那奇為了討好新皇帝，竟請旨修繕養心殿迎嘉慶入住。乾隆見到奏折龍顏大怒，連呼“我還沒死哪！”，立即傳旨要粘竿處全員到齊，日夜把守養心殿，敢擅入者殺無赦。趙三發聽說此事和內務府亂拍馬屁有關，立馬有了壞心眼，他佯裝忠心護主，主動請纓前去解決這樁牽涉新老皇帝的微妙大案。趙三發先派陳馨兒假扮總管胡什圖手下小太監前去內務府傳旨，嘉獎這些奴才認真辦差。那奇一聽太上皇鼓勵更加來勁了，即刻召集大批工匠浩浩蕩蕩開進養心殿，誰知一進宮就被粘竿處拿下，趙三發又穿上李傳衛的侍衛黑袍密審那奇、宮順，以造反罪揚言先斬后奏，那奇二人魂飛魄散連呼冤枉，強調遭人陷害苦苦求饒，趙三發順勢敲打，問二人最近是否也虧心陷害過什么人？老于官場的那奇立刻明白抓替死鬼的事踢到了鐵板，不但答應立刻放人，還發誓要報效賠償金。趙三發一箭雙雕，暗自得意。“明教”朱教主得到密報，和琳正輕騎簡從秘密回京參加乾隆的禪位大典，心生一計，要文采衣帶著神箭無敵卻不知道自己是誰的李傳衛重回京城，再