黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢(qián)與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

崔團(tuán)不愿意跟高敬齋同流合污，特務(wù)閻鐸把這一切都電報(bào)給了松尾。劉洪和小坡上島碰了釘子，回去的途中，閻鐸在背后下黑手，劉洪受傷躲到了芳林嫂家，閻鐸尋不見(jiàn)人，只好作罷。閻鐸回去惡人先告狀，崔團(tuán)對(duì)劉洪有了意見(jiàn)。為了藍(lán)妮，田六子和彭亮比試，藍(lán)妮偏向彭亮，六子不服，為了討好藍(lán)妮，六子夜闖高宅想搞支槍?zhuān)瑓s被家丁抓個(gè)正著，但高敬齋得知田六子是李九的徒弟時(shí)，好酒好肉款待，李九來(lái)領(lǐng)田六子，發(fā)現(xiàn)了紅杏，他喜出望外。

六位公主拿到令牌私下天庭到人間找七仙女。迎娶之日，張巧嘴耍了個(gè)錯(cuò)上花轎的手腕，七仙女上了盜賊的花轎，自己則作為董永的新娘迎進(jìn)傅府。拜堂時(shí)傅官保成了新郎官，傅老爺當(dāng)場(chǎng)暈倒。洞房之夜，傅官保掀開(kāi)張巧嘴蓋頭，兩人大呼上當(dāng)。傅官保也不嫌棄欲行丈夫職責(zé)，被氣憤已極的張巧嘴捆綁扔入柴房，約法三章立下規(guī)矩。七仙女入得賊窩，與雷公拼命打斗，劉大俠又出現(xiàn)相救。七仙女裝成丫環(huán)來(lái)到傅府，得知董永就要被殺于郊外。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來(lái)了一批槍?zhuān)麑?duì)高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來(lái)了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時(shí)候，松尾再次來(lái)，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭(zhēng)取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。

為處決七仙女一事，赤腳大仙與護(hù)法神吵起來(lái)，玉帝裁決關(guān)在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對(duì)付護(hù)法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機(jī)與董永恩愛(ài)，被槐樹(shù)精斥責(zé)心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹(shù)精成全自己和董永的好事。主考官見(jiàn)傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點(diǎn)為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過(guò)狀元癮，收買(mǎi)戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報(bào)中榜喜訊。