微山島被占領的時候，尹華區長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務，劉洪決定先到陳莊把隊伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個老鄉前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴密，游擊隊幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險會會高敬齋。

被皇上招進宮，張巧嘴有理有節狡辯，鼓動皇上全國選妃，讓董永擔當此任。一番巧舌張巧嘴贏得一個一品夫人封號。護法神趁七仙女不在欲加害孩子，天神趕來相救，雙方打起來。王母出手，懲治護法將軍，讓玉帝當眾承認外孫，差點下不來臺。董永一而再再而三地遞辭呈，皇上未應其求，派去蘇杭選妃。到了美女之鄉，已升為知府的貪官爭相獻媚，滿城女人都爭著要當妃子。

王強拿著“紅黑賬”來找韓貴，韓貴慌了神，但王強告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無路，準備去投奔韓貴。沒想到韓貴把他出賣了，就在他得意之時，游擊隊員把他抓個正著。根據王強的情報，大家劫車救芳林嫂和藍妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊新的任務，護送“零號首長”過津浦鐵路。經過周密的計劃，首長被安全護送過去，天亮之時，大家才看清楚，“零號首長”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達徐州，松尾申請兩輛裝甲車護送，小林同意了。

七仙女取來還陽丹，傅父康復。七仙女深情打動王母娘娘，升天前把寶物金簪留給了七仙女，教誨張巧嘴要安分度日。貪官送“起死回生”匾討銀，花錢如流水的傅官保差點招架不住。張巧嘴洗心革面善待七仙女夫婦，其殷勤熱情反讓傅府上下一陣緊張，傅官保也如驚弓之鳥，以為換了家法。后來傅官保找到當丈夫的感覺，瘋狂狎JI大耍威風，欲把JI女小翠贖到傅府。七仙女有了身孕，董永得知自己就要當父親了，欣喜若狂。董永和七仙女將為人父母煞是快樂。張巧嘴心里酸溜溜的。

軍火車被劫，小林極為惱火，讓崗村火速調查。深夜的小樹林，劉洪等人險些遭遇鬼子，劉洪為了引開敵人，跑進了芳林嫂給芳林送葬的隊伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應為芳林嫂報仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來搜查，劉洪假扮王強的表哥蒙混過關，但王強的父親覺得這不是個長久之計，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開個碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開張。