Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

Lie to Me: Buffy兒時暗戀對象來到鎮上,但是他可不是來懷舊的——他尋求永生不死的方法。