桃花娘李大媽為了救回女兒，向鄰近村莊的八路軍求救。孟振飛得知后，準備安排隊伍前去剿匪。王金打探到八路軍的駐地，準備去找組織。九連出動剿匪，剿匪不成反而遇到正在尋找根據地的王金。宣部長和孟振飛知道王金還活著，且回到了根據地，都大為驚訝。孟振飛以鋤奸科科長的政治敏感性，主張對王金先進性考察，確定沒有問題再帶回連隊。孟振飛審查王金，王金雖然覺得很突然，但還是盡力配合。孟振飛對王金的說法有很多疑問和懷疑，上級對王金的問題也存在不同的看法。王金被軟禁起來，他第一次感到不被同志信任的憤怒和無奈。

蠻妞在醫院看望龐老太爺的時候，偶遇警察局局長洪夫人，兩人相見雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強忍內心的激動;洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓練了兩天戰士，和師爺合計準備打響第一戰——搗毀日軍特工秘密訓練基地，并擊斃大野原。洪局長認為蠻妞的身份和立場十分可疑，勸洪夫人馬上離開石城。洪夫人相信蠻妞已經不是當初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長就是方警長在石城的同伙，刻意將處決方警長的刑場安排在警察局門口。行刑當天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長夫婦在行刑現場時，蠻妞被派往洪局長家安裝竊聽器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現場告知了洪夫人。洪局長夫婦因此躲過一劫，也確定了蠻妞的真實身份。方警長犧牲了。

蠻妞對劉莊新來的孕婦的真實身份很好奇，她試探對方但一無所獲。蠻妞想要早日加入八路軍，以方便開展特工工作。宣部長親自來見王金，解開了原先的疑問和懷疑。王金有望恢復身份、回到部隊，他對此興奮無比。不明就里的孟振飛親自審核蠻妞的身份和參軍動機。蠻妞被批準加入八路軍，她來到新兵營，特工的工作正式展開。

錢書記希望回去再想想，或者去找國資委想想辦法，但是孫和平也不是沒想過，只是要等時機成熟。錢書記很欣慰，孫和平心里還是想著北機的。馬母打不通老馬的電話很擔心，給馬父打電話換來的只是敷衍，馬父正在陪自己的情人曼麗。錢萍和孫和平聊了北機的事情，其實錢萍本就是被楊柳派來監視孫和平的，但是孫和平也早就知道，只是他選擇相信錢萍。馬父回到家，馬母聞到他身上劣質的香水很不滿。錢萍向孫和平提出了辭職，孫和平和楊柳都有自己的夢想，錢萍夾在他們之間很難受，甚至想要回紅星。孫和平索性讓錢萍干老本行研發，但是該做的董秘還是要接著做。老馬下飛機后告訴母親自己去了深圳，馬父知道，她一定是上了劉必定的套了。劉必定和老馬在深圳玩得很開心，老馬決定向秦心亭辭職回去寫小說，寫的就是漢大三杰。楊柳和祁小華一起吃飯，說起了劉必定和老馬。雜志社被停辦了，老于也失業了，人生一塌糊涂。老馬覺得自己愛上了劉必定，劉必定笑她是在可憐自己，老馬卻笑著搖頭。楊柳想要聯系劉必定，但是祁小華有些顧慮。老于不死心，求老板發了最后一期稿子再停稿，但是并沒有成功，他們只能好聚好散。祁小華說劉必定打算遠走高飛，楊柳心里很忐忑。老馬和劉必定的燭光晚餐還在

蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王