蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

龐文瑄并未發現蠻妞也在山上。得知王金所在山頭的背后就是懸崖，龐文瑄和黑田決定一定要活捉王金。山上，王金打算利用從孔裁縫那里弄來的布料以及戰士們的衣服，結成長長的繩子，翻下山崖。但這樣一來，受重傷的人就無法逃脫。孟振飛看出了王金的猶豫，他讓王金顧全大局，放棄他們這些傷兵。正在兩人討論之際，日軍又發起了一次進攻。王金帶人暫時抵擋住日軍一次進攻后，龐文瑄便對王金喊話，只要他們愿意投降，便饒他們不死。孟振飛再次要求王金帶領戰士們墜崖而去，活下來繼續完成他沒有完成的任務——王金終于下定決心，假意答應考慮投降，利用這個機會為自己贏得時間，帶著戰士們撤下了山崖。而孟振飛和老三等受傷的戰士則在王金等撤退之后，拉響手榴彈，與攻上山頭的日軍同歸于盡。龐文瑄得知八路軍盡數炸死，以為王金這次真的死了。

馬父發瘋一樣要王小飛還錢，二人在爭吵中雙雙墜崖。劉必定勸孫和平對周到和王小飛得饒人處且饒人，孫和平剛剛還口口聲聲說一個都不放過，下一秒就收到了王小飛墜崖的消息，對此周到的解釋是精神壓力太大自殺了，甚至說王小飛和馬父相互勾結。劉必定和祁小華回想漢大三杰，雖然他們沒有贏家，卻有一個真正的失敗者。五年前楊柳拉住了劉必定，而今天孫和平幫了他一把，劉必定是真的應該感謝擁有這兩個好兄弟。孫和平提醒湯家和這件事，劉必定也擔心會牽扯到自己身上，擔心自己會二進宮，一旦這樣新飛就會散，萬一有什么意外，劉必定希望祁小華和孫和平通力合作。孫和平針對王小飛事件開會，表示要對周到秋后算賬。馬母對馬父跳崖這件事罵罵咧咧的，得知五百萬要不回來哭得上氣不接下氣的。劉必定認定新飛是很有前途的，但是他們也需要做好最壞的打算。老于和馬母希望老馬去找孫和平，但是老馬知道孫和平是個公私分明的人。丁主任打電話給錢萍告狀，說孫和平今天開會一上來就忙忙碌碌的，錢萍連忙打電話過去。孫和平對于周到的所作所為很生氣，卻沒想到自己走后周到造謠拍桌子大罵，說什么老馬是他老丈人，墜崖后孫和平心態崩了。雖然錢萍知道孫和平和老馬沒什什么交集，但也架不

第二天，鋤奸科所有犯人被帶出來一一審訊。在室外候審的蠻妞被喬裝的偽軍發現。郝仁表示不確定王金是否是奸細，蠻妞堅定地稱王金絕對不是叛徒。逃兵小勝子、老孫頭和宗有財在接受審訊時，老孫頭、宗有財堅持當時看守他們的士兵是他們倆一起殺的，但小勝子坦白看管的士兵是他們三個人一起殺死的。土匪師爺、老三和老六也一反跟孟振飛作對的態度，誠懇地承認錯誤，并說出自己此生的遺憾。孟振飛對犯人們的一反常態很是意外。輪到王金接受審訊了。孟振飛一一指出現在存在疑點。面對孟振飛嚴厲的指控，王金被深深刺痛了，但他控制住自己的情緒，表示接受組織的宣判，但自己絕對是清白的。孟振飛有點被王金的態度激怒了，他下決心對王金執行槍決。石城，從飛虎寨死里逃生的老二老四現身。在街角，他們看到已經變成乞丐的癡呆老五，老二上前給了老五心窩一刀，他不想曾經的兄弟如此屈辱地活著。龐文瑄得知蠻妞正被關押在牌坊村，于是立即集結部隊向牌坊村進發。

蠻妞一步步把龐文瑄誘入王金等人的包圍圈，王金等戰士們抓住時機從蘆葦中一躍而起，龐文宣束手就擒。黑田派出的日軍此時也逼近河灘。老二的隊伍也飛奔而來。戰斗突然爆發了。龐文瑄趁亂逃脫，王金緊追不舍，終于將龐文瑄擊斃。一場激烈的戰斗之后，又犧牲了許多戰士，只剩下王金，蠻妞和另外兩名戰士，這一次他們已下定了必死的決心。一陣猛烈的炮火襲來，八路軍主力部隊來了，王金和蠻妞活了下來。(大結局)"