魏進(jìn)忠發(fā)現(xiàn)張震暗中搜集自己的貪污證據(jù)，令霍星及存孝捉拿之。嚴(yán)刑之下，張震守口如瓶，拒絕透露趙正下落。 皇帝在葉敏之鼓勵(lì)之下已成一位好君主，亦開始明白國庫空虛、吏治千瘡百孔之弊，連番審查。魏恐怕貪污舞弊之事露，與容氏商量對(duì)付辦法，二人皆認(rèn)為當(dāng)前急務(wù)必先鏟除葉敏。 葉敏與皇帝朝夕相對(duì)，喜見皇帝為己改變，二人感情已躍進(jìn)一大步，與趙正之情亦漸淡。 張震失蹤，小暄非常著急。朱大典得悉真相，跟蹤魏進(jìn)忠查探。另一邊廂，趙正與葉敏結(jié)伴往邊關(guān)助孫承宗，攜手抗金兵。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對(duì)象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機(jī)會(huì)進(jìn)言?；实劢K能再見葉，當(dāng)然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發(fā)展，二人更自創(chuàng)『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛(wèi)營成功擄走周。嚴(yán)刑迫攻下周終承認(rèn)主腦是魏，并答應(yīng)指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛(wèi)迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢(mèng)多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計(jì)謀。

皇帝決定要遠(yuǎn)赴天龍寺訪尋驚世絕學(xué)。魏得知欲隨皇帝同行，伺機(jī)奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會(huì)善解人意的如心。二人再會(huì)，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達(dá)官貴人，卻不知魏乃太監(jiān)。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領(lǐng)義軍欲推翻貪污的皇朝?；实郾涣x軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍?zhǔn)?。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

魏深知皇帝自小對(duì)容氏如己母，心生一計(jì)派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時(shí)趕回探望。趙正等人到達(dá)時(shí)，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對(duì)鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報(bào)，發(fā)現(xiàn)墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對(duì)高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

小暄與張震大婚之日，趙正與葉敏重遇，二人均已心有所屬。魏使計(jì)安排趙葉二人私下走在一起，特意通知皇帝，令其以為二人舊情復(fù)熾，魏終奸計(jì)得逞。 趙正雖練成七式『悲情劍法』，但未能突破最后一式『悲歡離合』，唐嵐從旁協(xié)助。 容氏得悉魏進(jìn)忠終日流連忘憂館是為了如心，怒火中燒，遂假傳魏之意思，令存孝前往忘憂館，糾纏間存孝殺死如心，魏得知大怒。魏進(jìn)忠與存孝各自使出『天怒劍法』比并，霍星及時(shí)阻止二人自相殘殺，魏決定讓存孝帶罪立功。如心死后，魏化悲憤為力量，決意與天賭一注。