紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊(cè)請(qǐng)皇上過(guò)目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無(wú)奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見(jiàn)皇叔十四王爺及其愛(ài)妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過(guò)目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊(cè)毫厘不差地復(fù)寫(xiě)出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂(yōu)，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過(guò)齊家。見(jiàn)乾隆不為所動(dòng)，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢(shì)力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時(shí)之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門(mén)失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書(shū)以重修工部衙門(mén)。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書(shū)《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書(shū)，便可百病不侵。和珅不失時(shí)機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫(kù)全書(shū)》為由，指派他上任左都御史，并對(duì)其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時(shí)，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無(wú)禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺(jué)察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

和珅將顏家平反的功勞全攬到自己身上，將紀(jì)曉嵐說(shuō)的一無(wú)是處。如玉受到蒙騙，懇請(qǐng)和珅幫自己報(bào)仇。和珅將偽造的金煙桿交給如玉，讓其盜出真煙桿以陷害紀(jì)曉嵐。如玉讓戴沾里應(yīng)外合，戴沾只得勉強(qiáng)答應(yīng)。戴沾見(jiàn)如玉成功，為表示自己因?yàn)榇伺e而深感愧疚，要放棄修書(shū)。乾隆與和珅夜訪(fǎng)紀(jì)府，紀(jì)曉嵐在和珅的慫恿下拿出金煙桿，卻發(fā)現(xiàn)煙桿為偽造之物，紀(jì)曉嵐愕然。劉全建議和珅殺如玉滅口，以掩蓋煙桿之謎。和珅突然升起憐香惜玉之情。紀(jì)曉嵐為煙桿之事一籌莫展，隱隱感覺(jué)此事與和珅有關(guān)。從紀(jì)曉嵐口中得知戴沾已替自己攬下全部罪責(zé)，如玉頓時(shí)亂了方寸。戴沾表示自己并沒(méi)有認(rèn)罪，如玉方才察覺(jué)自己已中了紀(jì)曉嵐的圈套。兩人爭(zhēng)相要替對(duì)方承擔(dān)罪責(zé)。如玉決定自首。一個(gè)殺手受劉全指使，謊稱(chēng)替紀(jì)曉嵐來(lái)接如玉。如玉被帶至一荒廟。就在殺手要下手時(shí)，小月趕到，救出如玉，并告訴其和珅的真實(shí)面目，鼓勵(lì)如玉狀告和珅。

陳麗娟明確表示要北機(jī)破產(chǎn)的事情，就讓孫和平來(lái)配合破產(chǎn)清算。孫和平成了破產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng)，田野直接在會(huì)議上提出了返還集資款和發(fā)欠薪的事情，讓孫和平去爭(zhēng)取。孫和平在找楊柳借錢(qián)，楊柳表示可以幫他們，但是必須合理合法，可是他也沒(méi)必要給孫和平擔(dān)保貸款。大家都希望孫和平去市里爭(zhēng)取最大的優(yōu)惠，錢(qián)書(shū)記卻不死心，還是不想破產(chǎn)清算。楊柳忽悠孫和平把北機(jī)并入漢重集團(tuán)，這樣有了隸屬關(guān)系他們就有機(jī)會(huì)幫忙了。孫和平樂(lè)呵呵地答應(yīng)了，二人促膝長(zhǎng)談聊了很久，孫和平依舊想盡辦法要錢(qián)，最后楊柳氣得轉(zhuǎn)身就走。錢(qián)書(shū)記接到陳麗娟電話(huà)，讓他來(lái)辦公桌把群訪(fǎng)的人領(lǐng)走。楊柳最終同意借給孫和平一千萬(wàn)，看在他們是老同學(xué)的份上。楊柳看上了北機(jī)這個(gè)小破廠(chǎng)，讓北機(jī)就這么破產(chǎn)實(shí)在是太可惜了。孫和平回去把加入漢重集團(tuán)的事情告訴錢(qián)書(shū)記，只有這樣這盤(pán)棋才能活。但是錢(qián)書(shū)記說(shuō)，漢重集團(tuán)和北機(jī)的歷史根本沒(méi)法比，而這也是楊柳想要接手北機(jī)的原因。錢(qián)書(shū)記不想給漢重當(dāng)孫子，讓孫和平再去找楊柳談?wù)劊@個(gè)時(shí)候劉必定打電話(huà)說(shuō)幫他搞定了貸款，不過(guò)孫和平拒絕了，畢竟這件事涉嫌違法。劉必定氣得破口大罵起來(lái)，沒(méi)想到錢(qián)書(shū)記覺(jué)得還不如聽(tīng)劉必定一次。孫和平連忙批評(píng)了他，怎么說(shuō)都得保持晚年清譽(yù)嘛。楊

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來(lái)與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問(wèn)王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來(lái)她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開(kāi)混戰(zhàn)。雖是兩主對(duì)陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動(dòng)了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂(lè)曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說(shuō)地，無(wú)論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見(jiàn)解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話(huà)不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤(pán)，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會(huì)對(duì)亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺(tái)，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫(xiě)帳冊(cè)，一邊替不通文墨的小月書(shū)寫(xiě)要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來(lái)人往熙熙攘攘的戲園門(mén)前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。