王強(qiáng)用智慧戰(zhàn)勝了崗村，贏得了崗村的信任。李九回城，想接妹妹藍(lán)妮和母親回鄉(xiāng)下，藍(lán)妮對(duì)李九的徒弟彭亮心儀已久，想讓彭亮一起回去。因?yàn)榇蜓笮械氖虑椋脿?zhēng)上風(fēng)的李九與劉洪出現(xiàn)了矛盾，彭亮勸李九跟劉洪“合作”打鬼子，李九把彭亮趕出家門。為了當(dāng)鋪的事情，魯漢在賭館和田六子大打出手，被劉洪及時(shí)趕到制止。金山病愈出院，榮升大掌柜，王強(qiáng)因?yàn)樵?jīng)打過(guò)金山三槍，再看到金山難免有些緊張，想辭職，劉洪給他擺明了厲害關(guān)系，王強(qiáng)只能咬牙堅(jiān)持。

王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

范樹黎和賀方回家收拾東西，準(zhǔn)備護(hù)送物資去前線，柳蘭和范樹萍很擔(dān)心，武治國(guó)做主，想把他們的婚事定下來(lái)，他們四個(gè)人依依惜別。隨后，范樹黎和賀方運(yùn)送物資來(lái)到前線，他們來(lái)見范筑先，再次請(qǐng)求留在前線參戰(zhàn)，范筑先決定派范樹黎的挺進(jìn)大隊(duì)去協(xié)防十九支隊(duì)，共同防衛(wèi)坡趙村，而坡趙村是國(guó)軍最薄弱的地方，日軍很有可能偷襲那里，范筑先很清楚，日軍在沒(méi)搞清楚他的布局時(shí)是不會(huì)貿(mào)然攻擊的。十九支隊(duì)參謀長(zhǎng)王唯池貪利怕死，此時(shí)，他還在開心地吃肉喝酒，姚郁光給他打電話，讓他保證范樹黎和挺進(jìn)大隊(duì)的安全，王唯池很不以為然。武治國(guó)給柳蘭和范樹萍買來(lái)好看的布料，要給她們做衣服，并且定下個(gè)月十六為他們四個(gè)人成親，郭蒙請(qǐng)裁縫回來(lái)的時(shí)候，向武治國(guó)轉(zhuǎn)告了范樹黎和賀方留在了前線的消息，武治國(guó)就讓郭蒙去給范樹黎和賀方送信，告訴他們成親的時(shí)間，樹萍也讓郭蒙把紅繩交給范樹黎和賀方。范樹黎和賀方帶挺進(jìn)大隊(duì)連夜趕到了坡趙村，王唯池率隊(duì)熱烈歡迎，范樹黎看到王唯池沒(méi)修工事，決定帶挺進(jìn)大隊(duì)的戰(zhàn)士們修，王唯池想讓范樹黎他們先休息，可是范樹黎堅(jiān)持要先修好工事，避免不必要的犧牲。范筑先很擔(dān)心范樹黎她們，汪金良主動(dòng)要去坡趙村看看范樹黎，順便查看防御工事。此時(shí)，范樹

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。