日軍長(zhǎng)官石川是雅子的親人，羅少卿因身份敗露取消手術(shù)，打算離開(kāi)醫(yī)院避風(fēng)頭。石川不明就里，掏出手槍逼迫羅少卿為雅子做手術(shù)。皮連法帶隊(duì)進(jìn)入醫(yī)院，一番搜尋，將目標(biāo)鎖定在手術(shù)室。兩個(gè)日軍守衛(wèi)不給皮連法強(qiáng)闖手術(shù)室，稱(chēng)有日本人正在里面做手術(shù)。皮連法不敢得罪日軍守衛(wèi)，站在手術(shù)室外等侯手術(shù)結(jié)束。羅少卿順利為雅子做完了手術(shù)，在石川的幫助下逃走，石川雖然是日本人，但早已對(duì)祖國(guó)侵略中國(guó)不滿，與幾個(gè)親信組成了反日聯(lián)盟，他的一個(gè)親信護(hù)送穿著日軍軍裝的羅少卿離開(kāi)了醫(yī)院。顧曼婷槍殺橫山片之后嫁禍給皮連法，一個(gè)國(guó)民黨員對(duì)顧曼婷的所作所為一清二楚，指出顧曼婷打算利用橫山片之死牽制皮連法。顧曼婷因自己的底細(xì)敗露，掏出手槍想殺掉國(guó)民黨員。國(guó)民黨員面不改色，提議與顧曼婷一起合作抗日。顧家興的父母落入到日方手中，西尾逼迫顧家興為日方效力，打入盧亞蒙為首的抗日組織內(nèi)部。顧曼婷消息靈通，大義滅親向盧亞蒙通風(fēng)報(bào)信，盧亞蒙打算殺掉已經(jīng)叛變的顧家興。顧家興逼不得已演戲欺騙盧亞蒙，指天畫(huà)地發(fā)誓自己不是漢J。為了證明自己是仇日人士，顧家興槍殺了為日本人賣(mài)命的父親，向盧亞蒙的抗日組織明志。盧亞蒙打消對(duì)顧家興的懷疑，她沒(méi)有料到顧家興在對(duì)父親開(kāi)槍的

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發(fā)力，皮連法做了噩夢(mèng)驚醒過(guò)來(lái)，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢(mèng)到被日本人開(kāi)槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對(duì)日本人沒(méi)有好感，擔(dān)心自己哪天死在日本人手中。說(shuō)者無(wú)意，聽(tīng)者有心，顧曼婷見(jiàn)皮連法也開(kāi)始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計(jì)劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺(jué)，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監(jiān)獄看望學(xué)弟羅少卿，并且保證會(huì)想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國(guó)際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個(gè)助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔(dān)心國(guó)際殺手誤傷顧曼婷，進(jìn)入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計(jì)劃，皮連法已對(duì)日本人產(chǎn)生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發(fā)，決定暫時(shí)保全皮連法的性命。皮連法因在家養(yǎng)傷，沒(méi)有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國(guó)際殺手悄無(wú)聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見(jiàn)駐

梅老夫人身體不舒服，王雅琴知道后，去梅家給她看病。去得多了，梅老夫人竟喜歡上了這個(gè)姑娘，想娶回家給梅松做媳婦。濟(jì)生診所的蘇貴進(jìn)一步利誘劉顯龍，給他提供了一個(gè)消息。劉顯龍禁不住引誘，答應(yīng)了蘇貴的要求。劉顯龍又去找了衛(wèi)易，談到這筆生意，貪財(cái)?shù)男l(wèi)易決定再干最后一次。美軍工兵營(yíng)的物資被搶?zhuān)匪神R上去約翰那里了解情況。約翰說(shuō)，他們被搶走許多十字鎬，會(huì)影響修路。張強(qiáng)去山寨了解情況，黑三一口咬定不是他們搶的，衛(wèi)易也否認(rèn)此事。

日本特遣隊(duì)在王雅琴的安排下，兵分兩路，對(duì)梅松進(jìn)行引誘。一方面，他們炸毀造船廠，一方面，他們派出人在加油站附近活動(dòng)，企圖把梅松的注意力引過(guò)去，而后炸毀浮橋。關(guān)鍵時(shí)刻，梅松突然意識(shí)到了日軍的陰謀，堅(jiān)守浮橋，經(jīng)過(guò)激烈的戰(zhàn)斗，日軍轟炸浮橋的計(jì)劃破產(chǎn)。梅松意識(shí)到，晴隆縣青定混進(jìn)了日特，他要求警察局抓緊時(shí)間，利用過(guò)去的線索查出日特。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤(pán)江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。