毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

玉真子從皇宮中得到一柄削鐵如泥的寶劍，于是決定單劍獨挑華山派，木桑攔阻玉真子，幾乎喪命在玉真子掌下，幸虧阿九舍命相救。袁承志及時趕到，大戰玉真子。兩人決戰紫禁之巔。玉真子的寶劍和袁承志的金蛇劍足以匹敵，雙方不相上下。最后袁承志在搏斗中成功地悟出金蛇劍的奧秘，殺死玉真子。華山派重立掌門，黃真接位，何鐵手也入了華山派門墻。袁承志將自己心中的憤懣向師傅稟告，但是師傅也無法給出他一個明確的答案。

經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

袁承志等人來到程青竹地盤，各路人馬恭敬迎候程青竹，程青竹卻對袁承志恭敬有加，令其他人頗感不解。阿九見安劍清等人詭秘謀劃，誤以為安劍清仍在計劃追捕袁承志等人。阿九特意設計，不許眾人離開。安劍清只得命令密探繼續密切注意，隨時再探再報。切勿打草驚蛇。歸辛樹夫婦為追趕押車進京的董鏢師，一路快馬疾馳，趕奔保定府。袁承志率眾人登門拜壽，孟伯飛雖然因泰山上爭奪盟主之事，心中不快。但袁承志態度謙和，出手大方，真誠以待，終于，使孟伯飛心中稍覺釋然。

吳江勸孫心從公司辭職，想為她申請一筆賠償金，等如意長大以后再找新的工作，孫心輾轉反側睡不著，她靠在床頭坐了一整夜，照例一早起來給吳江做早飯，吳江想今天就給她辦離職手續，孫心心有不甘，可又無可奈何。褚曉羽每天早出晚歸跑車，金小雅特意給他送來早飯，褚曉羽收到孫心的電話，二話沒說就趕去赴約。王一冰對馬尚做的后期不滿意，專門請人加了音樂，客戶嫌孫想給自熱火鍋打分太低，王一冰建議打四星半，孫想堅決不做違背良心的事，堅持要實話實說，王一冰也只好作罷。于非把寡居的父親接來北京散心，他后悔當初沒帶父母來北京，現在母親已經不在了，他覺得很遺憾。王一冰想帶孫想去探店，于非突然打電話給孫想，想讓孫想在公眾號推廣家鄉的農產品，孫想毫不猶豫答應下來。孫心心煩意亂，向褚曉羽大吐苦水，眼看天色已晚，褚曉羽把她送到樓下，孫心不想回家，讓褚曉羽帶她再四處轉轉。孫心無心欣賞窗外的美景，不由地想起她和褚曉羽從小到大的種種酸甜苦辣，心里百感交集，忍不住淚流滿面，褚曉羽默默陪在她身邊。孫心一早把如意送到父母家，她遲遲未歸，如意哭得死去活來，李慧蘭和孫堅急得一籌莫展，孫想下班回家，她打電話把孫心叫回來。孫心把如意安頓睡下，向孫想