Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時(shí)，她猶疑了。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯(lián)手。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。