蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

徐樹錚接了張作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近衛(wèi)都被攔在門外，張學(xué)良是一個(gè)小時(shí)后得到消息的，通過電話派了一個(gè)排到了段府門外。徐樹錚一心拿下張作霖，他將段祺瑞叫到一邊密談，要他收起婦人之仁趁著此次機(jī)會(huì)抓住張作霖。而精明的張作霖謊稱腸胃不適要上廁所，從下水道逃到街上，被趙喜順接應(yīng)離開。隨后，張作霖聯(lián)名曹錕、吳佩孚發(fā)電討伐段祺瑞賣國行徑。而在天津小站，郭松齡一戰(zhàn)成名。郭松齡聽說楊宇霆要回來做參謀總長，特別是胡蘭春要做作戰(zhàn)處長，他特別看不上胡蘭春，在張學(xué)良面前大發(fā)牢騷。不過因?yàn)橛卸戊魅鸬谋鴶”皇绽U的武器和俘虜?shù)呐诒€是轉(zhuǎn)怒為喜，同意參加張學(xué)良提到的沈陽大飯店的交際舞會(huì)，張學(xué)良說酒錢飯錢由從吉林回來的姐姐張首芳出。張首芳出嫁后也不改暴脾氣，她因找不到自己的舊物，氣沖沖的搜羅了一堆的古玩字畫，五姨太忍氣吞聲，張首芳還不忿她不跟自己吵吵。張作霖回到家，張首芳告訴他自己是坐公公的專車回來的，張作霖立即讓她叫了鮑貴卿過來商議事情。沈陽大飯店，張首芳告訴張學(xué)良，他們衛(wèi)隊(duì)旅將去吉林剿匪，她會(huì)在吉林幫他好好拉攏郭松齡。原來是土匪長江好進(jìn)入了琿春焚燒了日本領(lǐng)事館，日本陸軍三個(gè)主力旅已經(jīng)進(jìn)駐琿春名為剿匪實(shí)為占據(jù)。張作

張學(xué)良被張作霖召回，在于鳳至面前大發(fā)埋怨，指責(zé)父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時(shí)三姨太因?yàn)槲茨茉谫~房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負(fù)氣出走，張作霖卻不當(dāng)一回事，還教育張學(xué)良，姨太太就是部隊(duì)上的勤務(wù)兵，要讓她閑著就會(huì)鬧騰。這時(shí)，下屬來報(bào)，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個(gè)時(shí)間代自己去看看她。回到自己房間，張學(xué)良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對(duì)她的冷落。三姨太對(duì)此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會(huì)見。于鳳至說張學(xué)良因?yàn)楦赣H對(duì)生母的冷落而對(duì)他耿耿于懷，自己唯有在中間調(diào)和，她轉(zhuǎn)告了張作霖的要求———出家可以不能落發(fā)，三姨太卻認(rèn)為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個(gè)張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學(xué)良認(rèn)為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場了。五姨太也拉了張作霖上場，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學(xué)良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

張學(xué)良回國后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國家出現(xiàn)了問題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來拿錢發(fā)現(xiàn)密

大概是覺得謝玉敏知道得太多的緣故，白寶山?jīng)Q定將謝殺掉。然而，當(dāng)白寶山深夜將謝玉敏引到事先挖好的土坑前時(shí)，他動(dòng)了惻隱之心，也許他覺得這個(gè)女人還有利用價(jià)值，他放棄了殺謝玉敏的打算。根據(jù)徐水案發(fā)現(xiàn)場提取到的腳印推斷，罪犯身高應(yīng)在1.72米左右，在案情分析會(huì)上，劉維震修正了摸排條件。這給參加摸排的同志造成很多困惑，事實(shí)上也正因?yàn)檫@一身高條件的變化，使調(diào)查工作走了許多不必要的彎路。誰能想到白寶山的腳和身高并不成比例呢？