縣城，這天正好是佟樂平時見齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對街，裝成賣雞蛋的，目送佟樂衣著整齊地進了司令部。過了沒多久，嘎子又看見純剛也進了司令部，旁邊還有一個背照相機的伙計。 嘎子覺得純剛是漢奸必定無疑了，借著照相上鬼子司令部通風報信。只是那那個伙計嘎子沒看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進司令部大門的剎那，認出了對街的嘎子。 純剛和羅金保進司令部是救嘎子去的。 佟樂到了齋藤的房間，說今天不想學日語，想接著看那天沒看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒被捕，那牢里的是誰？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準備溜出去，可是人都進來了一時也出不去。正琢磨，兩個鬼子押著胖虎和胡半仙，經過空場往齋藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂要看戲。小佟樂油頭粉臉地坐著，十足一個小漢奸。要不是胡半仙見著自己的皮影樂得不行，要不是有齋藤還有兩個鬼子兵在場，胖虎恨不得沖上去又將佟樂狠揍一頓。 皮影剛開，就有人來叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂不要等自己，看完皮影兩個鬼子會把胡半仙父子押回牢里，佟樂自己回家就行。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛之監視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當日存孝與趙正之戰，有感天怒劍法始終未能發揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現在只欠數名高手之血，才達最高威力。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

勾踐以為這次自己必死無疑卻不想只是讓他來洗戰馬的。鄭旦把鄭寅送走了。臨別前鄭旦讓鄭寅和武雄握握手。鄭寅走后鄭旦對武雄說鄭旦走后他就是自己的弟弟。夫差要去軍營鄭旦也要跟著，鄭旦要參加對齊國的戰爭。夫差怎么可能會讓女人參加戰爭。鄭旦和西施說其實她就是害怕，只要夫差一離開她就害怕，說夫差肯定是想著明月公主。夫差離開后又帶武雄回來。夫差讓武雄留下來陪鄭旦練劍。鄭旦說夫差不讓她去軍營是逃避見她的借口。西施深明大義讓夫差離開說自己會勸鄭旦。鄭旦和練劍時武雄和鄭旦聊天提到了伍子胥。鄭旦想到陛下不讓她去軍營可以去找相國封她為將軍啊。到了伍子胥家伍子胥不在但鄭旦看出武雄和伍家的關系不一般。伍子胥去山中見了孫武，孫武擺了20年前兩人未下完的殘局。通過棋局孫武告訴伍子胥吳國失敗那注定了是天意。伍子胥說自己只能明知不可違而違之。伍子胥問孫武這是齊吳戰爭到底要不要參加，孫武告訴他箭在弦上不得不發，但功高蓋主對他不是好事。伯嚭因為建造宮殿之事覺得文種人不錯，覺得應該讓吳國和越國打好關系。勾踐和夫人一直喂養戰馬，這日勾踐見沒有守衛便讓夫人給自己捏捏背同，兩人在說話時夫人說好想回家誰知被回來的守衛聽到。勾踐立刻責罵夫

范蠡為了向勾踐證明自己的能力讓文種替他去辦件事。范蠡說倘若辦成說明他對棋局還有所掌握，倘若辦不成他也沒什么臉面說什么出山的事。明月公主因為以為疇無余已死便無心再活，正在尋死之時被搜尋越兵的展如救下。展如仿佛在哪見過明月卻又想不起在哪見過。明月醒來聽到展如和士兵的對話才知道疇無余并沒有死，明月趁展如等人不注意偷偷跑了。夫差領兵一路打到越國都城，到了城門口夫差發現勾踐并沒有像他想像的那樣要和自己決一死戰。伍子胥猜測一會勾踐便會開門請降。越國城門打開文種帶領群臣跪在地上，夫差請文種過來。文種便跪著一點點挪到夫差跟前。文種高喊代罪王勾踐代替勾踐請降。伍子胥讓勾踐滾出來，文種回報罪王勾踐已經退出王宮在山上等候發落。伍子胥讓勾踐立刻出來否則不授受他們的請降。文種連呼息怒并連忙磕頭回報說吳王進入王宮勾踐并會持玉璽像他這樣的。范蠡一直看著這一幕。吳軍進了越國王宮，明月公主認為夫差是個多情心軟的男人想要去求他放了疇無余。夫差心里很不舒服，夫差說在看到文種帶領臣民跪下的那一刻他就心軟了。范蠡就是利用了夫差這一點。伍子胥進來面見夫差說理解他的心情，就好像想打老虎卻打了一群兔子。這時文種前來面見夫差，文種問夫