少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

杰實在厭倦了每個周末陪著喬玩捉迷藏，他決定換個方式，每周帶喬去打高爾夫球。打球要從娃娃抓起，杰意外的發現喬很有天分，打起高爾夫有模有樣。這讓杰催生出另一個更大膽的想法，替喬報名參加兒童高爾夫比賽。沒想到平時看起來很乖巧的喬，一上了賽場就變得火爆脾氣。尤其在成績落后時，就怪杰這不對那不對，影響了他的發揮。比賽落敗，喬差點揮起推桿毆打其他比賽選手。杰趕緊把喬抱了起來匆匆回家，看來喬遺傳了格羅莉婭的脾氣性格，倒是很適合打曲棍球。杰那種倔強不服輸的脾氣同樣遺傳給了克萊爾。克萊爾想在后院建個“女人窩”，煩惱時就有個地方靜思、做做瑜伽什么的。沒想到向業主協會提交了申請，收到的卻是否決信函。克萊爾的脾氣一上來，不管不顧的跑去業主協會理論。菲爾和盧克正暗自偷樂，本來他們就想在后院搭個擊球場，因為菲爾在瞪眼比賽里輸給了克萊爾，只得照著克萊爾的想法來，現在總算能名正言順的搭建擊球場了。等菲爾買來發球器、防護網，盧克才說出那封否決信函是他偽造的。至于原因，是他看到老爸在瞪眼比賽輸了以后向他眨眼睛。菲爾是一肚子苦水，干瞪了半小時眼睛，眨了下眼不僅輸了比賽，還被兒子誤會。在克萊爾大鬧天宮前，菲爾趕緊跑到業主協會

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得