沁源圍困戰取得勝利，毛澤東發賀電說：模范的沁源，堅強不屈的沁源人民，他們為抗日戰爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風學習，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環戰法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰法。

喬靈兒不明白為何妖魔都要抓自己走，石敢當表示他是個關鍵人物，能威脅奎剛的地位。朱半斤將石敢當拉到一旁，他勸石敢當把喬靈兒獻給奎剛，以現在的形勢來看只有把喬靈兒獻給奎剛，他們才能保住性命。石敢當知道面前的朱半斤是假的，因為朱半斤再懶惰也不會心生邪念。石敢當表示在找到喬靈兒之前，他沒有懷疑過陪在自己身邊的朱半斤是假的。直到假朱半斤兩次三番趁他不注意偷偷向喬靈兒下毒手。還有一次白蓮花半夜私闖上房，朱半斤想趁機將白蓮花殺害，石敢當知道朱半斤雖然懶惰，但很善良不會不分青紅皂白地殺人。石敢當質問假朱半斤是不是一直給奎剛通風報信，假朱半斤坦白自己的真實身份，他是黑蓮圣使所扮，而黑蓮圣使是奎剛賦予蜃的新身份，當初蜃被石敢當殺死后，本該去地府投胎，但奎剛賜予了他新的肉身與魂魄，讓他用黑蓮圣使的身份繼續存活。黑袍護法帶人將泰山包圍，這時朱半斤帶著喬靈兒出來，黑袍護法恭喜黑蓮圣使成功完成任務。殊不知此人為石敢當所扮，黑袍護法等人中了石敢當的埋伏，這時楊戩與哪吒也趕到泰山，三人成功將眾妖魔擊退。奎剛得知手下全軍覆沒后很是生氣，巨蝎提議讓白蓮花去找玉帝法身，白蓮花與喬靈兒是三世姻緣，兩人心意相通，白蓮花一定能成

石敢當告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當走。石敢當表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實現幾個愿望，喬靈兒要求石敢當帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進去歇息，進山洞后，他發現里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發老頭過來告訴他，進來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發老頭名叫共工，哪吒想起來他是當年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當時看不慣天帝少昊，他認為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護麻衣

奎剛靠慧眼發現石敢當從小黑屋中逃脫的事情，他將石敢當抓回去，并把石敢當關在被重重弱水包圍的黑暗之淵中。為了得到金丹，奎剛把太上老君的煉丹爐放在黑暗之淵，接著他把石敢當扔了進去。奎剛派犀牛三怪看守石敢當，石敢當在煉丹爐中被熊熊烈火煅燒。夜里楊戩突然夢到石敢當現在烈火中向他求救，楊戩被驚醒，他有些疑惑石敢當被關在了哪兒，這時他拿起茶杯，看到水中出現奎剛大殿的字樣，他立即明白石敢當被奎剛關在阿修羅界奎剛大殿中。楊戩立即將此事告知鎮元子等人，他們連夜聚在一起想救石敢當出來的辦法。與奎剛手下硬碰硬他們不怕，但黑暗之淵外面都是弱水，哪怕是神仙一沾弱水也會融化。聽到他們的話，朱半斤打算默默地退出這個屋。鎮元子表示三界之中有一人可以穿過弱水，此人正是朱半斤，已經走到門口的朱半斤又被拽了回來。鎮元子表示自己之前用天地寶鑒不小心照到了朱半斤，發現他的前世正是天蓬元帥，當年天蓬元帥因穿過弱水救人被重賞，作為他的轉世之身，朱半斤也一定能平安渡過。大家勸朱半斤念在往日的情分上去黑暗之淵救出石敢當，雖然品行懶惰，但朱半斤心軟，他要走了哪吒的乾坤圈便孤身一人前往了阿修羅界。石敢當在丹爐中被燒得意識漸漸模糊，金丹也一

黑袍護法帶著手下突襲楊戩，原本以楊戩的實力對付黑袍護法等人綽綽有余，但由于奎剛趕到灌口加入戰爭，楊戩被奎剛鉗住并帶走。為避免楊戩將天庭浩劫之事告訴石敢當，奎剛決定先用計打敗石敢當。奎剛把手下的妖魔們送到阿修羅小作坊整容并去除身上的妖氣，畢竟三界不能被妖魔長期看管，奎剛將這些克隆神仙投入到各個道場，從此整個世界都由他掌控。石敢當在泰山當值，他坐在椅子上打盹時夢到玉帝與眾神被火燒，旁邊還有一個黑衣人要求石敢當做他的護法。石敢當被夢驚醒，這時二郎神楊戩來到此處，楊戩告訴他天庭有難，玉帝請求他回去支援并催促他快些走以免誤了大事。石敢當突然注意到今日楊戩手中握的劍并非平日里不離身的至尊巨劍，而是一把普通的劍，兩人在回天庭的路上石敢當不停地試探楊戩的口風，最終假楊戩被他識破。假楊戩實為黑蓮圣使所扮，黑蓮圣使勸石敢當歸服于奎剛，以后好處自然少不了，石敢當當然不肯，隨后兩人進入戰斗狀態，黑蓮圣使利用寶物烏金黑蓮制住石敢當。這時石敢當突然被朱半斤的聲音驚醒，石敢當以為自己只是做個噩夢，可他一抬頭卻看到烏金黑蓮依舊在他頭頂。石敢當利用朱半斤的好奇心從烏金黑蓮里逃了出來，黑蓮圣使不僅被打跑還丟了寶物烏金黑蓮