少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達駭人境界。趙正等人至發現尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔心安危，趙遂派人馳邊關找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊解困，霍二人逃去無蹤。決戰中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

西施在馬車上看著自己的琴，鄭旦勸西施不要再傷心了說西施總在一件事或者一個人身上陷的很深。西施說自己不會很快轉彎，鄭旦說范蠡倒是一個轉變很快的人。當車隊到達山隘口時西施說再也看不到家鄉的明月了隨即彈起了清風明月。這時的范蠡就站在山隘口，聽到了西施的琴音，當車隊離開后范蠡朝著離開的方向高喊西施。范蠡回去的路上被明月給抓了，明月還不知道范蠡的真實身份讓人通知了展如。范蠡問明月那時候為什么要殺夫差。明月回答這和他無關。范蠡說自己身為一國之相總要弄清楚事情原委吧。明月公主這時才知此人是范蠡范相國。明月在知道范蠡送西施給夫差的真相后說范蠡和勾踐一樣都是萬事當頭，江山第一。展如趕到明月處的時候明月說已經把小賊放了告訴展如自己是想他才把他騙回來的。兩人正在說話文種來了。明月立刻遞話給文種說小賊自己已經放了。這時的范蠡正在房頂。展如見文種前想便想伍子胥交待讓他查范蠡之事。展如問文種是否有個相國叫范蠡。文種說自己從沒見過此人。展如又有可有鄭寅此人。文種回答此人已經陣亡。展如明知文種胡說便讓他轉告那兩人自己都想想認識認識。明月趕緊岔開話題讓文種先走。明月和展如剛要進屋沒想到鄭寅來了被展如發現。鄭寅看到公主遞

純剛騎車返回縣城，自行車剛經過蘆葦叢，嘎子便冒出頭來。 嘎子獨自摸出白洋淀，上了大路。往哪兒找八路？區隊的行蹤不是誰都知道的。想了想嘎子彎進路邊茶店，大咧咧坐下來要茶喝，打量茶伙計半天，問知不知道八路的下落。茶伙計不理他，嘎子又說聽沒聽說過，有一個叫嘎子的八路。 茶伙計說聽過。就是單人打縣城司令部，傷了肥田一只爪子，一百多鬼子圍村愣是沒抓著的英雄小八路。 嘎子得意了，說我就是小兵張嘎。茶伙計瞪著眼，就算你真是小兵張嘎，也要給茶錢！ 天氣熱純剛又胖，哧呼哧呼冒汗大喘氣往縣城蹬車，越蹬越想心里越窩火。干了這么久聯絡員，最近吃了好幾次嘎子的虧，被個孩子漢奸長漢奸短地臭罵，挨棍子挨彈弓，差點還被槍斃。和錢隊長說另有一個特派員，隊長也不信。純剛自己都不明白，這么恨嘎子還替嘎子說話，一點也沒覺得嘎子撒謊。純剛心想下回見到嘎子，不好好捶一頓，難消胸中惡氣。 純剛一路琢磨著，感覺車騎到了路沿上，路中間呼呼地過車過人。再一看不得了，縣城的鬼子傾巢出動，這不擺明去掃蕩八路區隊的么？ 純剛汗都沒顧上擦，頭一天才玩命從城里出來和鬼子拼速度，腿還腫著呢！掉轉車頭又拼上了，區隊都在鬼不靈，如果不趕在鬼子前面報信，