Doppelgangland：Anya的復仇又一次失敗，結果是，吸血鬼Willow穿越至這個世界。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。