曹操（鮑國安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無論魏國之臣還是魏國之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長(zhǎng)子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭(zhēng)，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢(shì)已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長(zhǎng)子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭(zhēng)戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級(jí)，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。

周瑜（洪宇宙飾）在孫權(quán)（吳曉東飾）以及文武眾大臣面前講明與曹軍戰(zhàn)爭(zhēng)的利害關(guān)系，并說出曹操（鮑國安飾）遠(yuǎn)行南下早已犯了兵家大忌，愿領(lǐng)精兵千人駐守港口，抵抗曹兵。周瑜雖然決心與曹操一戰(zhàn)，但已看出諸葛亮遠(yuǎn)勝自己，日后必成大患，于是生了殺心。周瑜設(shè)計(jì)讓諸葛亮去劫兵糧，借曹操之手殺之，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已看穿，反智激周瑜親自去劫糧。之后周瑜又設(shè)計(jì)欲殺劉備（孫彥軍飾），不料關(guān)羽隨劉備前來，周瑜依然沒有得手。

草船借箭

新一（溝端淳平）在第二個(gè)密室輸入密碼后，又進(jìn)入的第三個(gè)密室。面板上的日期是一個(gè)讓小五郎很想忘記的日期。這天，酒吧陪酒小姐斉藤麗香（山崎真實(shí)）盜竊案隆重開庭。在法庭上作為證人證明麗香不在場(chǎng)的是小蘭的母親對(duì)的母親妃英理（大冢寧寧）。妃英理好心為麗香辯護(hù)，卻遭到了麗香的辱罵，于是妃英理用“空氣搶”將麗香“殺死”，但新一卻不認(rèn)為是妃英理殺死麗香的，那么新一能找出犯人嗎？