樂無異為聞人羽生火取暖，誰知兩人竟在郊外睡了一夜，聞人羽醒來發覺自己躺在樂無異懷里，雖然衣物完好無損，也還是羞紅了臉。另一邊，阿阮正在與夏夷則和謝衣聊天，她心思單純，對戀愛充滿好奇，提出要與謝衣談戀愛，令謝衣和夏夷則都大為窘迫。晚上，樂無異在房中制作偃甲人，不料被謝衣發現了，可謝衣并沒有生氣，還提出了建議，應該把導靈栓放在偃甲人的左胸口，經過努力，樂無異制作的偃甲巴葉成功地走動起來，但此時卻遇到一個難題，偃甲人無法獲得永久的靈力支持，樂無異正在苦苦思索對策，沒想到謝衣倒如同性情大變一般，一把將偃甲巴葉打得粉碎，前功盡棄。樂無異等人大吃一驚，謝衣一臉嚴肅地指出，偃甲人畢竟不是真人，等到靈力耗盡，難道要讓巴葉娘再受一次失子之痛嗎？不僅如此，謝衣還冷冰冰地準備與大家恩斷義絕，甚至對四人下了逐客令，大家都被趕了出來，無比失落。樂無異并沒有生謝衣的氣，他認識到了自己的不對，準備去向巴葉娘登門道歉，不該假稱巴葉還活在世上，然而，等四人來到朗德寨，才駭然發現寨中了無生機，族人們都被流月城的陣法所殺害，巴葉娘也沒有幸免。正當樂無異等人吃驚傷心時，風琊獰笑著出現，還搶走了樂無異的晗光劍，可晗光劍豈是世間

樂無異等人剛剛來到一片樹林之中，不料就遭遇了黑衣人埋伏，這些黑衣人正是李淼派來的，而且，李淼還捉住了體力不支的阿阮，他一把掐住阿阮的脖子，還企圖用她來威脅夏夷則。李淼一心想要夏夷則痛苦，他準備先殺了阿阮，再殺了樂無異等人，讓夏夷則痛不欲生。關鍵時刻，夏夷則的師尊，太華觀的訣微長老及時趕到，救下了眾人，趕走了李淼。夏夷則知道自己離開太華觀有罪，便向師尊請罪，訣微長老準備帶著夏夷則回太華觀，樂無異和阿阮卻加以阻攔，生怕訣微長老會把夏夷則交給朝廷。訣微長老也就是清和真人，不僅修為高深，也是一個大善人，他對夏夷則動之以情曉之以理，終于讓夏夷則乖乖回太華觀。夏夷則狠下心來，與同伴們道別，阿阮十分舍不得夏夷則，但也無可奈何。于是，樂無異、聞人羽只好和阿阮一起上路，阿阮拿出淑妃的血淚，她很疑惑，不知道夏夷則何時將此物放在自己身上。樂無異覺得這很蹊蹺，準備暫且延緩去廣州，先去太華觀找夏夷則問個明白。此時，夏夷則已經回到了太華觀，因為觀中的眾位長老還不知曉夏夷則回來，訣微長老便先去打頭陣，準備說服長老們，不要把夏夷則交給朝廷。長老們義正辭嚴，稱夏夷則雖然是太華觀的徒弟，但也是國家的三皇子，應該將其交給朝

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

沈夜殺死了小凡，如今，他只希望妹妹小曦不要受到任何傷害。另一邊，樂無異等人已經回到長安，只見長安還是一派太平盛世的模樣，看來，二皇子只手遮天，還沒有將流月城的圖謀告訴大家。正在這時，狼王帶人劫走了樂無異，等到夏夷則等人反應過來，樂無異已經無影無蹤。樂無異蘇醒過來，發現自己已經落入了狼王手里，這一次，狼王絕對不允許弟弟對付流月城，以身犯險。樂無異據理力爭，如果不徹底打敗流月城，人間就會永無寧日，西域也好，中原也罷，都會淪為廣州那樣的人間慘劇。樂無異繼續說道，流月城已經把長安定為下一個目標，如果不趕緊阻止，后果將不堪設想。這時，皇宮的人馬從旁邊路過，樂無異為了掙脫，不得不發出聲響，引起皇宮的注意，等到禁軍與狼王的隊伍打斗起來，樂無異終于掙脫了繩索。樂無異走到禁軍運送的馬車前，發現里面押送的竟然都是矩木枝，無異知道，自己必須馬上回長安，否則真的來不及了。狼王也被無異震撼了，決定跟隨弟弟一同去長安，對抗流月城。此時，昭寧公主嚷嚷著要見圣元帝，可是她發現圣元帝已經被二哥李淼軟禁了。昭寧糾纏不休，李淼走過來嚴肅地呵斥昭寧退下。樂無異回到樂府，夏夷則和聞人羽、阿阮也在樂府等候，大家看到無異平安無恙回

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來