被夏至嚴加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯誤的情報，給梁文權設下圈套。在判斷了池田的行動走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機奪取。池田突然來總力社請梁文權。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

Intervention：除魔小隊把Spike的性機器Buffy機器人當成Buffy本人了。而Buffy則去另一個空間尋找身為驅魔人的意義。Glory的手下認定Spike是“鑰匙”，綁架了他。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

對復活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。

Crush：Buffy震驚于Spike對Buffy坦白自己愛她。同時，Drusilla回到鎮上，執意把Spike變回殺手。