嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

二狗子說起一段狼妖和人類小孩的往事，憤懣含辛茹苦養大的小孩，竟然最后反過來對付狼妖，覺得人類忘恩負義連狼都不如，并說出鐵柱觀前任觀主道淵的名字。陵越早就認出二狗子就是狼妖殘存神識的附體，兩人大戰，陵越舊傷未愈不敵二狗子，危急關頭一道長搖鈴出現，解救了陵越打退二狗子。二狗子看著這位道長，似有千言萬語，但最終還是逃走。陵越看出道長與狼妖有淵源，道長承認自己就是封印狼妖的道淵，也就是當年狼妖所救的小毛孩。自己被道長帶走學習道法，但狼妖為惡不得不除，于是只好將狼妖封印在咒水之下，既是封住了他也是保護了他。道淵帶著陵越芙蕖找到受傷的二狗子，道淵出手將狼妖妖力封印在二狗子體內，決定給狼妖一個改過自新的機會，于是叫醒二狗子帶他離去。陵越道淵和狼妖情義深厚如此，一時感慨萬千。雷嚴帶少恭和巽芳來到一處破舊山莊，說這里可能有玉橫下落，并讓少恭拿出燭龍之鱗和地縛靈溝通，找到玉橫下落，隨即少恭和巽芳被軟禁在山莊的破茅屋里。少恭疑惑雷嚴怎么知道自己有燭龍之鱗的事，巽芳故意推到桐姨身上，說可能是桐姨說出去的。如沁守著桐姨看大夫診治，大夫告訴他們桐姨過幾日就會醒來。如沁放下心來，厲聲要求蘭生馬上跟自己回去，并以襄鈴

化作焦冥的琴川百姓紛紛再露人形，向屠蘇蘭生襄鈴三人攻擊。襄鈴看出這是蜃妖所變，叮囑蘭生不要被騙，隨后出手打妖怪。這場戰斗格外揪心，蘭生支撐起防護網，看著近在眼前的如沁，屠蘇也看到昔日的吳叔吳嬸，兩人最終穩定心神，打破蜃妖的幻影。晴雪這邊批斗少恭所作所為天理難容，少恭便放出自己為蓬萊在天災中犧牲的民眾立的墓碑林。屠蘇三人在大街上迷失方向不知該往何處走，蘭生拿出燭龍之鱗想重現蓬萊昔日場景，好找到去宮殿的路。少恭這邊等的無聊，便和晴雪說起自己身為仙靈的故事，講述自己每次寄居身體的痛苦。晴雪得知被他占據了身體的人都已死亡，便拿珍愛生命關愛他人的觀點勸說少恭，少恭怨天降災蓬萊，對人命視如草芥。屠蘇三人來到宮殿，結果見到了真正的巽芳，巽芳對少恭的行為表示抱歉，說能幫他們打開少恭布下的封印。三人疑惑巽芳為何會認識他們，經過巽芳提醒，三人才得知她就是桐姨。少恭這邊跟晴雪聊著自己與巽芳的故事，巽芳這邊也跟屠蘇他們說著自己與少恭的回憶。巽芳帶屠蘇三人來到宮殿門口，解開封印，帶他們來到少恭為蓬萊逝者立下的墓碑中。巽芳看到少恭為自己修建的墳墓，不禁動情說起自己與少恭相識相知的過往，即使少恭壞事做盡，在巽芳心中

"嬴駟即位便車裂商鞅，從此久居深宮，蟄伏叁年后入朝主政。魏國因為桂陵，馬陵兩戰大傷元氣欲拉攏齊國以制衡秦國，并緩解邊境楚國迫鏡的壓力。齊公知曉魏王用意，同時想又探知秦國的野心和實力轉而邀請嬴駟相王，嬴駟應允。秦國國內甘龍，杜摯等人勸諫嬴駟不要相王未果，變起了易主之心。甘龍拜會公子虔欲要另擇明君，公子虔沒有表態。嬴駟去相王路上遭遇訓練有素的黑衣人劫殺， 護衛拼死保護悉數被殺，嬴駟為了拖延時間主動與黑衣統領單挑，嬴駟技藝不及危難時刻嬴華趕到。秦使認出黑衣人乃是魏國名士犀首。