成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對方國王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對著蒙古大軍的進(jìn)攻，對方國王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時，他又放棄首都，放棄天險，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國母后被迫投降了，逃往海島的國王也命在旦夕。

蔣介石算定紅軍一定會步石達(dá)開之后，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據(jù)洛甫的建議，由劉伯承派人護(hù)送陳云出川，去上海恢復(fù)中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態(tài)勢，為盡快實(shí)現(xiàn)與紅四方面軍的會師，利用川軍與國民黨軍的間隙，鋌而走險，翻越千年雪山--夾金山。同時，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進(jìn)發(fā)，迎接中中央紅軍。在向夾金山進(jìn)發(fā)的路上，許多戰(zhàn)士受到氣候影響許多人病倒了。

有人把艾長安到北汽找徐弛的消息告訴了他，徐弛立即知道了艾長安的來意，他不準(zhǔn)備見艾長安，還告訴伙伴們誰也不能搭理他，伙伴們詢問原因，他說沈總工去世了，罪魁禍?zhǔn)拙褪前L安。艾長安等到晚上下班也沒看到徐弛，他只好窩在大門口的角落里，徐弛下班后看到已經(jīng)躺在地上睡著的艾長安，他什么話也沒說，轉(zhuǎn)身騎車離去。半夜，天空下起了大雨，艾長安躲在角落里瑟瑟發(fā)抖，正在加班的徐弛有些過意不去，但他還是沒有出來。看門大爺見艾長安如此執(zhí)著，好心地把他叫進(jìn)了傳達(dá)室，說他肯定不是騙子，但是一個瘋子。第二天，徐弛帶著艾長安送給他的鋼筆，想徹底了結(jié)與艾長安的糾葛，也沒打算把沈夏的去向告訴他，但艾長安憔悴的模樣和差點(diǎn)暈倒的狀態(tài)，最終還是讓徐弛狠不下心來，他把沈夏的去處告訴了艾長安。沈夏和母親一起搬到了沈姥姥農(nóng)村的祖宅，艾長安按照地址尋了過來，可是卻發(fā)現(xiàn)是鎖頭把門，負(fù)責(zé)治安的大姨告訴他，沈夏和母親昨天剛搬走，還是她找的拖拉機(jī)，艾長安追問母女二人去了哪里，可大姨就是不肯說出來，還說天要下雨了，催促艾長安早點(diǎn)離開，艾長安心情非常失落，他知道沈夏是故意躲著自己，就算是找到她，也不可能讓她跟著自己走，況且沈夏還要照顧沈母，他把沈夏的

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。因術(shù)赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材用計(jì)勸成吉思汗回師。