Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時(shí)，她猶疑了。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭(zhēng)執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。