明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武

魏回京，所搜刮之財富不少。但仗著魏容二人與皇帝之親密關系，朝中各臣敢怒不敢言。老太監王安上奏皇帝卻未受理會，容唆擺魏鏟除王安。 民變勢盛，朝廷派趙正調查，暗地里搜羅魏貪污之證據。沿途所見盡是民生困苦，更對唐嵐正義之行為心生敬意。 趙正終找到魏貪污之證據，途中卻遇上神秘殺手襲擊，趙雖及時退敵，但證據已失。

勾踐把人換了還問夫人今天看到的是不是這個人。勾踐夫人說不是。明月知道王嫂是不會騙自己的，讓王嫂保重好自己。文種和范蠡認罪剛才錯怪勾踐，勾踐和范蠡說如果真要認錯的話讓范蠡幫他秘密訓練軍隊。范蠡說自己獨來獨往慣了，不適合擔當此任。文種一旁推薦鄭寅。勾踐把疇無余關到只有他和靈姑浮兩個人知道的地方。勾踐回去把夫人帶到抓住疇無余的士兵面前，勾踐讓她看著，她一時的良心發現讓這些人的妻小全都成了孤兒寡母。靈姑浮出手殺了幾下，勾踐夫人癱坐到地上。范蠡回到山中把鄭寅帶出山了。勾踐聽了范蠡的話親自下地耕田，這一招果然替他贏回了民心。鄭寅回來后想拜見勾踐夫人，卻被人攔住了說靈姑浮不讓。勾踐夫人命下人在宮殿內準備一堆柴火并給了幾個人錢讓幾人跑的越遠越好。鄭寅心想靈姑浮一肚子壞水為什么不讓自己見夫人，要親自去看看。勾踐在歇腳的時候鄭寅來了，鄭寅見到靈姑浮便動手。被范蠡攔下來鄭寅痛苦的告訴勾踐，夫人自焚了。夫人的死讓勾踐心決定重新做人，重新吃苦，臥薪嘗膽。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

夫差雖知勾踐不是真心實意投降卻仍不想殺他，夫差認為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國人心中便沒有一點地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對。下了朝伯嚭又追上夫差問陛下建造宮殿之事，夫差說自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來見自己。勾踐夫人買通了守衛去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬別找上門來。勾踐夫人剛走梅便也來了伯嚭府上，梅兒來求綠姑幫個忙。求綠姑帶他見陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過去的時候并未發現有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒發現。梅兒和綠姑說終于知道為什么陛下會喜歡西施，如果下去夫人更會被冷落了。梅兒見到夫差后告訴他娘娘已經消瘦的不成樣子了。夫差問梅兒這段時間姬姜沒和什么人見面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調養費。剛說這話的時候鄭旦和西施回來了，鄭旦不依不饒的問兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來。伯嚭帶來了勾踐見夫差。勾踐見夫差時仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個樣子便又心生不忍免了勾踐死罪