Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Dead Man's Party：Buffy覺得她的迎接會很尷尬，而且她的朋友似乎也并不能很快接受她。但是，這幫人必須把他們的沮喪放到一邊，因為有一群還魂尸來拜訪他們。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。