1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國(guó)，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺(tái)被任命為四個(gè)千戶的長(zhǎng)官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢(shì)力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

吃完飯后，王琦瑤與康明遜在廚房的接觸，有干柴烈火之勢(shì)。程先生從挖煤突擊隊(duì)回來，突然病倒，瑪麗幫忙拿藥給程先生，在瑪麗的照顧下，程先生的病好了。自從上次提到麻將，嚴(yán)師母把麻將取出準(zhǔn)備往王琦瑤家的路上時(shí)，被嚴(yán)先生發(fā)現(xiàn)，責(zé)罵嚴(yán)師母不知世道。程先生被告知戶口得以移回上海，蔣莉莉來訪，告訴程先生，她懷孕了，程先生不由的替莉莉高興，喜上加喜。在瑪麗的央求下，程先生答應(yīng)了到學(xué)校去當(dāng)代課老師。嚴(yán)先生去北京出差后，嚴(yán)師母在薩沙的幫忙下，順利的取到被嚴(yán)先生鎖起來的麻將，四人開始在王琦瑤搓起來，嚴(yán)師母異常興奮……

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發(fā)現(xiàn)王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關(guān)切詢問，送到醫(yī)院后，醫(yī)生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔(dān)心。王母來看王琦瑤，發(fā)現(xiàn)王琦瑤懷孕，震驚。逼問小孩來歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒有關(guān)系。母女爭(zhēng)吵起來，程先生勸王母。嚴(yán)師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴(yán)師母大驚，來到康家，告知追問康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認(rèn)。康明遜來看王琦瑤。道歉自責(zé)，正好，程先生來……

在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來的部眾紛紛離開鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭(zhēng)看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來問相親結(jié)果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態(tài)度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個(gè)孩子。薩沙來，王琦瑤對(duì)薩沙殷勤。程先生來看王琦瑤，心知王琦瑤賴給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫(yī)院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來……