司馬懿中了諸葛亮之計，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險些被大火燒死之時，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅(jiān)守不出，對諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書魏王請求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請纓出戰(zhàn)，沒有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見開始準(zhǔn)備禳星延長壽命。

劉璋請劉備（孫彥軍飾）帶兵入川抵抗張魯，手下謀士諫言不要請劉備入川，因?yàn)閯湓缫延型滩⑹裰兄狻㈣耙蚺c劉備是同宗兄弟，所以不聽諫言，開城迎接。龐統(tǒng)設(shè)計欲在酒宴之時讓魏延舞劍助興，實(shí)則是殺掉劉璋，進(jìn)兵成都。劉備阻止了龐統(tǒng)，就在這時，張魯帶兵直奔葭萌關(guān)。孫權(quán)（吳曉東飾）欲出兵荊州，但吳國太念女兒安危，阻止出兵，于是張昭設(shè)計謊報吳國太身體抱恙。孫尚香中計，帶阿斗而去，中途被趙云與張飛（李靖飛飾）攔下。

吳國太要在甘露寺為孫尚香招劉備（孫彥軍飾）為婿，孫權(quán)（吳曉東飾）怕弄假成真，甚為擔(dān)憂。孫權(quán)謀士呂范設(shè)計在招親過程中埋伏刀斧手，除劉備以絕后患。翌日，劉備來到甘露寺，趙云貼身護(hù)衛(wèi)。吳國太看出劉備有龍鳳之態(tài)，當(dāng)場定下婚事。酒桌之上，趙云發(fā)現(xiàn)了孫權(quán)安排下的刀斧手，劉備緊急告知吳國太，吳國太大怒，痛罵孫權(quán)。劉備與孫尚香最終完婚，周瑜（洪宇宙飾）打探出劉備與孫尚香如膠似漆，于是定計軟禁劉備，消磨他的銳氣，以待時機(jī)發(fā)兵荊州。

曹操曹操（鮑國安飾）殺掉馬騰。馬岱回來向馬超報信。馬超起兵攻打曹營，曹軍大敗。馬超緊追不舍，曹操割須棄袍掩飾自己。就在曹操險些被馬超追上之時，曹洪趕來救下曹操。曹操為阻擋馬超部隊(duì)的快馬長槍，利用嚴(yán)寒，澆水凍土建城。馬超再次起兵攻打，與許褚大戰(zhàn)數(shù)回合，不分勝負(fù)。曹操渡渭河失利，得許褚保駕，逃到南岸扎營。賈詡獻(xiàn)離間之計對付馬超和韓遂。曹操等馬超離城后，和韓遂城前敘舊。馬超深夜來問韓遂和曹操談何，對韓遂已有戒心。馬超殺死營中造謠馬騰與韓遂曾有爭斗的曹軍J細(xì)，又看到曹操派人送給韓遂有涂抹的書信，韓遂為表清白，說陣前喚曹操答話，讓馬超沖出殺掉曹操。當(dāng)韓遂陣前喚曹操時，曹營一將答話到曹丞相昨夜書信之事切莫有誤。馬超聞此欲殺韓遂未成，憤然離去。韓遂和部下歸降曹操，商定生擒馬超，豈料被馬超發(fā)現(xiàn)。馬超一怒殺死韓遂及其數(shù)名部下，此時曹軍攻入城中，馬岱等人保護(hù)馬超出城而去。

曹操（鮑國安飾）統(tǒng)一北方之后下令修造銅雀臺，以紀(jì)念平定北方的業(yè)績，并練兵屯田，進(jìn)一步積蓄力量南攻，劉備（孫彥軍飾）投靠劉表，建安十二年，劉備率關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）、趙云擊敗敵兵，劉表甚為高興，蔡瑁認(rèn)為劉備有意爭奪荊州，稟告蔡夫人，蔡夫人提醒了劉表。劉表賜還了劉備名為“的盧”的寶馬，劉備經(jīng)人提醒明白了其中深意。劉備深夜得子阿斗，興奮不已，此時劉表請劉備前往一敘，表述了自己想就太子一事廢長立幼的意圖，劉備好言相勸，稱此事不可行，被蔡夫人聽見，蔡夫人派蔡瑁深夜刺殺劉備，劉備得到風(fēng)聲后逃跑，蔡瑁偽造劉備詩詞交于劉表以離間二人關(guān)系，劉表心存疑惑，邀劉備去襄陽參加豐收盛會，劉備帶趙云前往，酒宴上劉備得知此次盛會原為蔡瑁詭計，抽身逃脫并于深山中巧遇司馬徽。