一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

艾利克斯打算聘請個助理，懷著點私心，選定了一個相貌英俊、身材健美的帥哥。就在她糾結是否違反了專業精神時，外公杰幫她徹底解決了這個問題。杰把跟了他四十年的老助理瑪格麗特介紹給艾利克斯，艾利克斯不便回絕，勉為其難的答應了。上班第一天，艾利克斯就喝出咖啡里摻了波本酒。中午吃飯，瑪格麗特跑了幾個店，買來三明治。只要艾利克斯說開會，瑪格麗特就會在沙發上鋪好毯子和枕頭。這些全是杰帶出來的壞毛病，艾利克斯無奈，只得親自開除瑪格麗特。本以為瑪格麗特會向杰告狀，不想瑪格麗特卻如釋重負。原來她早就想退休在家享福了，只是礙于杰的面子才來上班。艾利克斯得知真相，就開門見山的向外公說明此事。杰也就不再打擾瑪格麗特的生活，艾利克斯樂得找個帥哥跟隨在身邊。格羅莉婭正為一件事頭疼。要去觀看曼尼的演出也就罷了，前夫哈維爾這會又跑了來。這個酒鬼加賭鬼用自己那套房子做賭注，與人打賭，結果他然贏了一年的免費環球航行。哈維爾想帶上曼尼和曼尼的新女友，格羅莉婭堅決不同意。哈維爾這家伙能去什么好地方，八成會帶著曼尼到世界各地的酒吧，喝酒闖禍。環球航行的事慢慢再說，先要去觀看曼尼的演出。坐在空空蕩蕩的觀眾席上，格羅莉婭看著臺上演獨角

迪蘭來找海莉約會，菲爾想拉近自己和迪蘭的關系，他邀請迪蘭和自己一起看棒球賽。克萊爾說菲爾從來都沒有喜歡過自己的父親，為了證明自己和岳父的關系很好，菲爾拎著啤酒來到杰家找岳父喝酒。杰正在家里擺弄他的飛機模型，他讓菲爾幫助自己粘好機翼。看著杰遙控著飛機在天空中飛舞，菲爾羨慕不已，他也想親自操作一下，可是杰不讓。杰說自己最拿手的是“穿針引線”，他讓菲爾拿著一個大圈站在很遠的地方，等自己遙控飛機鉆過去。不料飛機卻撞上了菲爾的鼻子，菲爾流了很多鮮血。克萊爾晚上要參加朋友的婚宴，她讓艾麗克斯換上裙子，艾麗克斯卻堅持不肯。歌洛莉亞帶著曼尼到克萊爾家里玩，歌洛莉亞要帶艾麗克斯出去購物，克萊爾說艾麗克斯不會去的，誰知艾麗克斯說她非常想去，艾麗克斯說媽媽一點也不了解自己。曼尼告訴克萊爾艾麗克斯不想穿裙子可能是因為不想放棄自己的個性，克萊爾發現曼尼的思想遠比自己想象的成熟。歌洛莉亞帶著艾麗克斯出去玩，兩人坐在咖啡廳里聊天。艾麗克斯問了歌洛莉亞很多很私密的問題，開放的歌洛莉亞都回答了她。歌洛莉亞問艾麗克斯為什么不想穿裙子，艾麗克斯說自己不想和其他女孩一樣，因為她有聰明的大腦。歌洛莉亞說將來艾麗克斯也會有喜歡的

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得